새빗캠 상장 ipo 공모주 청약 정보

새빗캠의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 26일과 7월 27일 2일간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 25,000원  ~ 30,000원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

새빗캠은 2차전지 폐배터리에서 양극활 물질을 정제 분리한 뒤 2차전지 양극재 제조 회사의 원료로 공급하고 있는 리사이클링 업체입니다.

새빗캠의 핵심 기술은 차별화된 침출 기술과 복합액 제조 공정의 단순화에 있습니다.

새빗캠의 침출 공정은 1회의 침출 공정만 거치는 것이 아니라 복수의 침출 공정을 거치는 다단 침출로 높은 침출률을 통해 고품질의 제품을 생산하고 제조원가를 절감할 수 있습니다. 

또, 복합액 제조 공정은 타사와 달리 니켈, 코발트, 망간을 분리하지 않고 불순물만 제거한 상태에서 수용액 성상의 제품 생산이 가능한 간소화된 공정으로 설비가 심플하고 제조 경비도 절감 가능합니다.

새빗캠은 신사업으로 폐배터리 분쇄를 통한 폐양극재 추출 사업과 고순도 탄산리튬 추출 사업을 추진, 제품 구성의 다양화를 모색하고 있습니다. 

 

[매출구성]

회사의 매출액은 폐전지(폐배터리) 재활용 사업의 신장으로 2019년 155억원에서 2021년 333억원으로 신장되었습니다.

[공모개요]

새빗캠이 이번에 공모하는 주식은 총일백칠만주(1,070,000주)이고, 공모희망가격은 25,000원에서 30,000원으로 총 모집 금액은 공모가 하단 25,000원 적용 시 약 267억원이고, 상단 30,000원 적용 시 약 321억원입니다.

[구주매출비율]

금번 새빗캠의 코스닥 상장 공모는 신주 모집 구십만주(900,000주), 구주 매출 십칠만주(170,000주)로 구주 매출 비율 15.9%입니다.

 

[상장당일 유통가능 물량]

새빗캠의 상장 당일 유통 가능 물량은 일백육십이만육천사백오십사주(1,626,454주)로 전체 주식의 34.18%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 20일(수) ~ 7월 21일(목)

- 공모청약일 : 7월 26일(화) ~ 7월 27일 (수)

- 환불일 : 7월 29일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

새빗캠의 최소 청약 단위는 20주이고, 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반청약자 청약 한도는 8,000주 ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 기준 2,000원입니다.

  [공모가격]

새빗캠의 공모희망가격은 회사의 주당 평가가액 37,800원에서 20.65% ~ 33.87%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2021년 4월 ~ 2022년 3월까지의 순익익 6,749백만원에 유사 회사의 평균 PER 28.26배를 적용하여 산출되었습니다.

유사 회사로는 코스모 신소재, 인선이엔티, 코엔텍, 와이엔텍 4개 회사가 선정되었습니다.  

< 공모희망가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER >

[공모금액 사용계획]

회사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설 투자에 210억원, 연구 개발에 12.7억원을 사용할 계획입니다.

시설 자금 투자 중에는 신사업 탄산리튬 설비 투자 20억원이 포함되어 있습니다.   

[재무정보]

< 수익성 >

회사의 영업이익률은 2019년 10.0%에서 2020년 12.5%, 2021년 16.6%, 2022년에는 33.5%까지 개선되고 있습니다.

2차전지 전구체 복합액 생산 가동률 증가에 따른 매출 증가 및 고정비 비율 축소에 따른 것으로 판단되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

새빗캠의 부채 비율은 2022년 1분기 현재 49.8%로 양호한 수준입니다.

차입금 의존도도 14.3%로 낮은 수준이며 당좌비율과 유동비율도 높은 수준을 유지하고 있어 안정적인 재무 상태를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

최근 수요 예측을 끝낸 성일하이텍 생각이 나게 하는 회사입니다.

성일하이텍에 비해 자산이나 매출액 등 규모는 작은 회사이지만 영업이익률은 높은 수준을 보이고 있습니다.

공모희망가격에 적용된 할인율은 무난해 보입니다. 

향후 성장을 위한 신사업의 성공적 추진이 과제로 보입니다.

 

이상 새빗캠 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.