하나 27호 기업인수목적 스팩 공모주 청약 정보

하나증권의 스팩인 27호 청약이 3월 27일과 3월 28일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[ 공모 개요]

하나 27호는 발행 주식 수 오백만주(5,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 100억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 3월 20일(월) ~ 3월 21일(화)

- 공모 청약일 : 3월 27일(월) ~ 3월 28일(화)

- 환불일 : 3월 30일(목)

- 상장 예정일 : 미정

 

[주주 현황]

하나 27 호의 최대 주주는 (주)케이앤투자파트너스와 에스아이인베스트먼트(주)로 보통주 48.39%의 지분을 보유하고 있습니다. 또한 하나 27호 스팩은 전환사채 1,680백만원을 발행하였는데 하나증권이 주요 인수자입니다.

[인력 구성]

동사는 케인앤투자파트너스의 김철우대표이사가 대표이사를 맡고 있으며, 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

[청약 단위 및 청약 한도] 

하나 27호 스펙의 최소 청약 단위는 100주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

하나증권의 일반청약자 배정은 1,250,000주 ~ 1,500,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 100,000주 ~ 120,000주입니다.

 

청약 수수료는 온라인 패밀리등급과 그린 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정이며, 이에 따라 한국증권금융과 공모 자금의 예치 약정을 체결하였습니다. 한편, 한국증권금융에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다. 또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 2,185원의 반환 금액을 지급받게 됩니다.

[이코노맨의 생각]

3월 마지막 주에는 일반주 청약 일정이 없고 스팩 공모주 청약만 있기 때문에 스팩 공모주에 대해 정리해 보았습니다. 

 

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

이상 이코노맨의 하나 27호 스팩 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.