유진 스팩 10호 상장 청약 정보

2024년 2월에는 유난히 기업인수목적 특수법인인 스팩의 청약이 많이 예정되어 있습니다.

그중에서 관심을 가져볼만하다고 생각되는 스팩 몇 가지에 대해 포스팅해 보도록 하겠습니다.

 

우선 유진 스팩 10호가 눈에 뜨입니다.

유진투자증권의 스팩인 유진기업인수목적 10호는 2월 19일과 2월 20일 이틀에 걸쳐 청약이 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[공모 개요]

 

유진 스팩 10호는 발행 주식 수 사백만주(4,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 80억원입니다.

 

[공모 일정]

 

- 수요 예측일 : 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수)

- 공모 청약일 : 2월 19일(월) ~ 2월 20일(화)

- 환불일 : 2월 22일(목)

- 상장 예정일 : 2월 29일(목)

- 청약 가능 증권사 : 유진투자증권

 

[주주 현황]

 

유진 스팩 10호의 최대 주주는 지앤텍벤처투자주식회사로 83.33%의 지분을 보유하고 있으며, 유진투자증권을 비롯한 4곳이 4.11%씩 보유하고 있습니다.

 

[인력 구성]

 

동사는 지앤텍벤처투자주식회사의 CFO인 김 동집 대표이사 등 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

특히 김 동진 대표이사는 데신밸런스 스팩 8호와 원텍(주)의 합병을 성사시킨 경험으로 보유하고 있으며, 유 장훈 이사도 다양항 회사의 공모주 청약에 참여한 경력을 가지고 있습니다.

 

[청약 단위 및 청약 한도] 

 

유진 스팩 10호의 최소 청약 단위는 100주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

유진투자증권의 일반청약자 배정은 1,000,000주 ~ 1,200,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 100,000주 ~ 120,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

 

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 공모 자금의 예치 약정을 체결하였습니다. 한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다. 또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

 

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 2,185원(적용 이자율 3%)을 지급받게 됩니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

스팩 공모는 손해볼 일이 없고 36개월 운영 기간중 합병이 이루어지는 경우 큰 수익을 기대해볼 수 있는 공모주입니다.

그런데 요즘은 스팩 상장일 당일의 주가 흐름이 공모가 대비 많이 올랐다가 장후반에 하락하는 경향을 보이고 있습니다.

이유는 잘 모르겠지만, 공모주식의 상장 당일 주가 변동폭이 확대(공모가 대비 60% ~400%, 종전 공모가 대비 90% ~ 200%)된 이후 생겨난 이상 현상이라고도 할 수 있겠습니다.

 

유진스팩의 경우 과거 공모 스팩들의 합병 성공이 여러건 있었고, 이번 대표이사도 스팩 합병 경험을 보유하고 있어서 합병에 의한 차익도 기대해보게 합니다.

 

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

 

이상 이코노맨의 유진스팩10호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.