탑머트리얼 상장 ipo 공모주 청약 정보

탑머트리얼의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 4일과 10월 5일 이틀간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 27,000원 ~ 30,000원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

탑머트리얼은 2차전지 산업에서 시스템 엔지니어링 사업과 전극 제조를 주요 사업으로 영위하고 있는 업체입니다.

시스템 엔지니어링 사업은 2차전지 장비 기업과 컨소시엄을 구성하여 생산 라인 전 공정을 구축하는 턴키 프로젝트 사업을 의미하며, 전극 사업은 2차전지의 주요 구성 요소중 하나인 전극을 자체 생산 판매하는 한편 고객 맞춤형 파운드리 생산 서비스도 제공하고 있습니다.

또한, 동사는 신사업으로 가격 경쟁력 및 에너지 밀도가 높은 차세대 하이망간(LMNO, LMRO) 양극재를 연구 개발하여 2022년 생산 라인을 갖추고 양산 체제에 돌입할 예정입니다.

2차전지 전방 산업인 전기 자동차와 에너지 저장장치(ESS)의 성장에 따라 2차전지 시스템 엔지니어링 사업과 전극 및 양극재 사업의 성장을 기대하고 있습니다.   

 

 

[매출구성]

탑머트리얼의 매출 구성은 시스템 엔지니어링 93.54%, 전극 1.50%의 매출 비중을 보이고 있으며, 수출 비중이 94.92%입니다. 수출 비중이 높은 이유는 국내와 동아시아 업체들이 공장 자체  건설을 선호하는 데 비해, 미국이나 유럽의 업체들은 턴키 방식의 공장 건설 니즈가 많기 때문입니다.

[공모개요]

탑머트리얼이 이번에 공모하는 주식은 총 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 500원에 공모 희망가격은 27,000원에서 30,000원까지로 총 모집 금액은 공모 희망가 하단 27,000원 적용 시 540억원이고, 상당 30,000원 적용 시 600억원입니다.

[구주매출비율]

탑머트리얼의 금번 코스닥 상장 공모는 신주 모집 2,000,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

탑머트리얼의 상장 직후 유통 가능 주식 수는 2,472,700주로 전체 상장 예정 주식 수의 30.96%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 9월 27일(화) ~ 9월 28일(수)

- 공모 청약일 : 10월 4일(화) ~ 10월 5일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

탑머트리얼의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정은 500,000주 ~ 600,000주이고, 일반 등급 고객 기준 최고 청약 한도는 8,000주 ~10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 기준 2,000원입니다.

 [공모가격]

탑머트리얼의 공모 희망가격은 회사의 주당 평가가액 37,885원에서 28.73% ~ 20.81%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 반기말 현재 최근 4분기 순이익을 바탕으로 주당 순이익을 구한 다음 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

 

< 공모 희망가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER 산정 >

[공모금액 사용계획]

탑머트리얼은 이번 코스닥 상장을 통해 조달된 자금으로 양극재 공장 시절 투자에 430억원, 연구 개발비에 56억원, 운영 자금으로 34억원 및 차입금 상환에 10억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

코로나19의 영향으로 2020년 매출과 이익이 대폭 감소한 바 있으나, 2021년부터 바로 회복하여 2022년 반기 기준 매출 378억원을 달성하였고, 20~30%의 매출총이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사는 꾸준한 매출과 수익성을 바탕으로 양호한 재무 구조를 시현하고 있습니다.

높은 유동비율과 낮은 부채 비율 및 낮은 차입금 의존도 등이 업종 평균 수치와 비교해도 건전한 수준을 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

2차전지 관련 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

2차전지 공장 건설을 위한 시스템엔지니어링 사업이 국내에서는 비중이 미미하지만 해외 수요를 충족하면서 매출 신장과 안정적 수익성을 가져다주고 있으며, 전극 생산 판매 사업에 이어 차세대 양극재 사업 진출까지 계획하고 있어 2차전지의 수요 증가에 따라 향후 성장이 기대된다고 하겠습니다.

회사는 차세대 하이망간 양극재의 경우 시험 생산을 마치고 곧 양산 단계에 들러갈 예정이며, 기존 양극재 대비 원가 경쟁력을 보유하고 있다고 설명하고 있습니다. 

 

 

이상 탑머트리얼의 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.