대성하이텍 상장 ipo 공모주 청약 정보 (청약일정 8월로 변경)

대성하이텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 25 일과  7 월  26일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

공모 희망 가격은 7,400원 ~ 9,000원이고 신한금융투자에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

대성하이텍은 정밀부품, 스위스턴 자동 선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

대성하이텍의 정밀 부품은 정밀기계, 산업기계 및 각 산업의 중요 디바이스에 사용되는 부품으로 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비들로 산업군을 확대하고 있습니다.

스위스턴 자동선반은 CNC공작기계중에서도 24시간 365일 무인자동화 운영이 가능한 High-End 설비로 의료 임플란트 산업, 전기자동차산업, 우주항공산업, 반도체 산업 등으로 확장 추세에 있습니다.

2010년대 중반 이후 스마트폰 시장이 정체되면서 컴팩트 머시닝 센터 산업도 성장세가 둔화되어 왔으나, 동사에서 2018년 전기차 부품 가공을 위한 전기차 배터리 가공용 컴팩트 머시닝 센터를 세계 최초로 출시하였으며, 해당 제품을 국내 1위 전기차 배터리 제조업체인 LG에너지 설루션의 주요 협력 업체에 납품하면서 최근 3년간 매년 100% 이상의 매출 성장을 이루고 있습니다. 

 

[매출구성]

동사의 매출은 2020년까지 전기 대비 감소하는 추세를 보였으나, 2021년부터 30% 이상 크게 성장하는 실적을 보이고 있습니다.

[공모개요]

대성하이텍이 이번에 공모하는 주식은 총 삼백삼십이만이천오백육십주(3,322,560주)이고, 공모희망가격은 7,400원에서 9,000원으로 총 모집 금액은 공모희망가 하단 7,400원 적용 시 약 245억원이고 상단 9,000원 적용 시 약 299억원입니다.

 [구주매출비율]

금번 대성하이텍의 코스닥시장 상장 공모는 신주 모집 이백육십만주(2,600,000주), 구주 매출 칠십이만이천오백육십주(722,560주)로 구주 매출 비율은 21.75%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 18일(월) ~ 7월 19일(화) => 8월 4일(목) ~ 8월 5일(금)로 변경

- 공모청약일 : 7월 25일(월) ~ 7월 26일(화) => 8월 9일(화) ~ 8월 10일(수)로  변경

- 환불일 : 7월 28일(목) => 8월 12일(금)로 변경

- 상장예정일 : 미정

- 청약가능증권사 : 신한금융투자

 

[청약한도 및 청약 단위]

대성하이텍의 최소 청약 단위는 50주이고, 청약 증거금률은 50%입니다.

신한금융투자의 일반 청약자 기준 청약 한도는 27,000주 ~ 33,000주이며, 청약수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

신한금융투자의 세부 청약한도 등은 다음과 같습니다.

 [공모가격]

대성하이텍의 공모희망가격은 주당 평가가액 10,600원에서 30.16% ~ 15.06% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 1분기 누적 당기순이익 9,795백만원에 와이지원, 삼익 THK, 화천기계 3개 회사의 평균 PER 15.0배를 적용하여 산출한 것입니다.

                           < 공모희망가격 산출 >

                            < 회사 평가가액 산출 >

[공모금액 사용계획]

대성하이텍은 금번 코스닥 상장을 통해 모집된 자금 192억원으로 시설 투자에 100억원, 연구개발 및 운전자금에 42억원 그리고 차입금 상환에 50억원을 사용할 계획입니다.

 [재무정보]

< 수익성 >

동사의 영업이익률은 2019년과 2020년 대비 2021년 급속하게 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

완성기 사업의 매출이 본격화되면서 동사의 원가구조 특성상 고정비를 상회하는 매출이 발생할 경우 이익의 신장률이 급속도로 개선되는 경향을 보입니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 설립 이후 업종 평균 대비 높은 수준으로 유지해왔습니다.

2022년 1분기 현재 부채비율은 325.16%로 높은 수준이나 2022년 중 잔여 전환사채의 보통주 전환과 이번 공모 자금 중 일부로 차입금을 상환하면 업종 평균에 근접할 전망입니다.

  

[이코노맨의 생각]

전기차 배터리 가공용 머시닝센터 출시 이후 성장이 전망됩니다만, 설비 매출 인식 시기에 따라 영업이익률의 진폭이 심해 보입니다. 부채 비율이 높은 점 이번 공모주 상장을 통해 개선되어야할 과제입니다.

2022년 1분기 누적 당기순이익에서 출발한 공모희망가격 산출은 무난해 보이지만, 할인율은 충분히 크다고하기 어렵습니다. 수요 예측에서 미래 성장성이 관심을 받아야할 것으로 생각됩니다.

 

이상 대성하이텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.