골프존커머스 상장 ipo 공모주 청약 정보

골프존커머스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 18일과 10월 19일 이틀간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 10,200원 ~ 12,700원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

스크린골프로 유명한 골프존의 관계회사로 골프 용품 판매를 주 사업으로 영위하며, 직영으로 운영하고 있는 골핑, 골프존마켓몰과 골프클럽과 용품의 중고 거래가 가능한 골프존마켓 이웃(IUT)앱을 개발하여 운영하고 있습니다.

(대주주는 골프존 그룹의 지주회사 골프존 뉴딘 홀딩스입니다.)

 

골핑은 2008년부터 운영을 시작하였고, 골프존 마켓몰은 온라인과 오프라인 플랫폼의 통합을 위하여 2018년에 구축되었으며, 골프존마켓 이웃은 2021년 6월 부터 모바일 어플리케이션 전용으로 서비스를 제공하고 있습니다.

2022년 6월 현재 골프존마켓 매장은 모두 99개로 확대되었으며, 온라인과 오프라인에서 동시에 진행된 사업 확장으로 매출의 신장과 함께 안정적인 이익도 확보하고 있습니다.

 

골프존커머스는 젊은 층 골프 인구의 증가 추세에 발맞추어 해외 브랜드 총판 사업 진출, PB상품 개발 및 판매 확대, 대형 오프라인 복합 매장의 구축등을 통해 사업 영역 확대를 계획하고 있습니다.

[매출구성]

골프존 커머스의 매출은 오프라인 매출이 약 80%의 비중을 차지하고 있으며, 온라인 매출도 꾸준히 신장하고 있습니다.

[공모개요]

골프존커머스의 금번 코스닥 상장 공모 발행 주식 수는 총 칠백팔십육만주(7,860,000주)이며, 공모 희망가격은 10,200원에서 12,7000원까지로 총 모집 금액은 공모 희망가 하단 10,200원 적용 시 약 802억원 이고, 희망가 상단 12,700원 적용 시 약 998억원 입니다.

 

[구주매출비율]

골프존마켓의 금번 코스닥 상장 공모 주식은 신주 모집 4,330,000주, 구주 매출 3,530,000주로 구성되어 있습니다.

구주 매출 3,530,000주는 최대주주인 골프존 뉴딘 홀딩스의 주식 21,482,688주의  일부로 공모 후 골프존 뉴딘 홀딩스의 지분율은 67.87%가 될 예정입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

골프존마켓의 상장 당일 유통 가능 주식은 8,107,555주로 상장 예정 주식 총수 26,457,168주의 30.64%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 10월 11일(화) ~ 10월 12일(수)

- 공모 청약일 : 10월 18일(화) ~ 10월 19일(수)

- 환불일 : 10월 21일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

골프존마켓의 일반청약자 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 주식은 1,965,000주 ~ 2,358,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 30,000주 ~ 35,000주 입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원 입니다.

[공모가격]

골프존 마켓의 공모 희망 가격은 회사의 주당 평가가액에서 36.84% ~ 49.28%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 반기말 기준 최근 4분기 순이익을 바탕으로 주당 순이익을 구한 다음, 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

 

< 희망 공모가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER 산정 >

[공모금액 사용계획]

골프존 마켓은 금번 코스닥 상장을 통해 조달된 자금으로 오프라인 대형 복합 매장 구축에 170억원, 신규 플랫폼 개발에 70억원, 관련 기업 M&A에 154억원, 물류 창고 설비 투자에 25억원 및 운영자금으로 15억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

동사의 최근 3년 매출액은 2019년 1,658억원에서 2021년 3,166억원으로 연평균 38%씩 지속 성장하고 있습니다.

수익성 측면에서도 매출 증가에 힘입어 영업이익과 당기순이익이 안정적으로 증가하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사는 부채비율 100%미만의 수치를 유지하고 있는데, 이는 동종업계 평균 대비 낮은 수준으로 차입금 의존도 또한 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 200%에 육박하는 유동비율을 기록하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

스크린골프로 유명한 골프존의 관계회사 코스닥 상장 도전입니다.

코스닥 상장치고는 시가 총액 3,360억원(희망 공모가 상당 적용 산정)의 대형주라 하겠습니다.

꾸준한 매출 신장과 이익 창출 및 안정적인 재무구조가 눈에 뜨입니다.

희망 공모가 산정 시 국내업체는 제외되고 해외 업체 2곳을 유사 회사로 선정하였는데, 그 결과 높게 나온 주당평가가액을 할인율로 희석한 것으로 보입니다.

비교적 무난한 지표들이어서 수요예측 결과가 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 골프존커머스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.