진영 상장 ipo 공모주 청약 정보

진영의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 22일과 5월 23일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은  3,600원 ~ 4,200원이고 하이투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

진영은 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 개발하여 제조, 판매하는 회사입니다. 

 

진영은 표면 마감재 소재 중 PVC와 PET 소재를 대체할 수 있는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 기반으로 가구와 전자 제품 등에 사용되는 기능성 플라스틱 시트를 제작하고 있습니다.

또한 ABS와 PP(Polypropylene) 수지로 제작한 가구의 엣지(EDGE)와 가전제품의 내·외장재, 건축 자재 등 각종 산업 분야에서 광범위하게 사용되는 친환경 플라스틱 시트를 생산하고 있습니다. 

 

진영이 주요 원재료로 사용하고 있는 ASA소재는 열가소성 수지로 ABS의 장점을 가지고 있으면서도 내후성이 우수한 고기능성 플라스틱이며, 내충격성, 내화학성 및 성형 가공성이 우수하여 장시간 옥외 사용 시에도 물성과 외관의 변화가 적어 옥외 사용에 적합한 소재입니다.

 

진영은 이런 장점을 가진 ASA소재를 바탕으로 친환경 표면 마감재인 "데코시트"(데코레이션시트,Dwcoration Sheet)를 개발하였고, 가구 시장을 중심으로 데코진(Decojin)이라는 독자 브랜드를 출시하여 시장을 확대해나가고 있습니다.

 

진영은 국내 가구업체 1위인 한샘을 비롯하여 현대리바트, 한솔홈데코 등에 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이루어지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 LG전자의 냉장고 내장재, 에어컨 외장재 등으로 납품되고 있습니다.

 

진영은 국내에서 유일하게 개발된 ASA소재를 기반으로 국내외 시장 확대를 모색하는 한편, 그라비아 인쇄가 가능한 연화 필름과 항균필름 및 방염필름 등을 개발하여 성장을 지속할 계획입니다.

 

[매출구성]

진영의 매출은 2022년 481억을 달성하였는데 2021년 593억 대비 코로나 사태로 인한 수출의 감소로 매출이 줄어들었으나 2023년 현재 회복 중에 있습니다. 매출 구성에 있어서는 Sheet Overlay의 비중이 전체 매출액의 75%가량을 차지하고 있으며, 중국과 인도 등으로의 수출 비중은 약 45%입니다.

[공모개요]

진영의 금번 공모 주식 수는 사백이십오만주(4,250,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격 3,600원에서 4,200원까지로, 총 모집  금액은 희망 공모가 하단 3,600원 적용 시 153억원이고 상단 4,200원 적용 시 약 178억원입니다.

[구주매출비율]

진영의 금번 코스닥 상장 공모는 신주 모집 4,250,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

진영 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,171,873주로 전체 상장 예정 주식 수 17,105,570주의 30.24%에 해당합니다.

또, 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 371,700주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.17%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 5월 16일(화) ~ 5월 17일(수)

- 공모청약일 : 5월 22일(월) ~ 5월 23일(화)

- 환불일 : 5월 25일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하이투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

진영의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하이투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,062,500주 ~ 1,275,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 모든 고객 동일하게 106,250주 ~ 127,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 청약 시 면제이고, 오프 라인 청약 시에만 수수료가 있습니다.

 

[공모가격]

진영의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 31.4% ~ 41.2% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 순이익에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수>

진영 상장 시 예상되는 시가 총액은 희망 공모가격 기준으로 616억원 ~ 718억원 수준입니다.

 

[공모자금 사용계획]

진영은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 오류동 공장 인근 부지 매입 등 시설 자금에 93억원을 사용하고, 연구개발비와  운영 자금으로 39억원을 사용한 후 나머지 20억원으로 차입금을 상환할 계획입니다. 

[재무정보]

 

< 수익성 >

진영은 2021년 이후 10% 이상의 안정적인 영업이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채 비율은 2022년 121.76%를 기록하여 업종 평균 대비 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 

[이코노맨의 생각]

고기능성 플라스틱 시트를 제조 판매하고 있는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

2021년 이후 영업이익률 10% 이상을 꾸준히 달성하고 있고 재무구조도 안정적인 편입니다.

희망 공모가격 산정 시 적용된 유사 회사나  할인율등도 무난한 편입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

 

이상  진영 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.