빅토리콘텐츠 상장 ipo 공모주 청약 정보

빅토리콘텐츠의 코스닥 상장 위한 공모주 청약이 8월 7일과 8월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 21,000원 ~ 23,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

빅토리콘텐츠(약칭 빅텐츠)는 드라나 제작 전문업체입니다.

 

빅토리콘텐츠는 유명 작가와의 계약을 통해 경쟁력을 확보함과 동시에 신진 작가를 발굴하고 공동 기획하고 있으며, 필요시 트렌디한 드라마 시장 변화에 맞추어 외부 전문 인력을 활용한 기획 경쟁력을 추가로 확보하고 있습니다. 

 

또한 오랜 업력을 바탕으로 해외 현지 인프라를 구축하고 있어서 일부 작품들은 해외 판권 계약을 직접 체결하여 세계 각국으로 수출하고 있습니다.

 

드라마 매출은 일반적으로 작품의 저작권을 모두 방송국이나 OTT등 플랫폼에 판매하는 형태와 저작권을  직접 보유하고 방영권 및 판권을 직접 판매하는 방식으로 구분되는데, 빅토리콘텐츠는 지속적으로 드라마 제작을 하고 있으며 안정적인 드라마 제작 편수 등을 감안할 때 안정적인 매출 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

 

[매출구성]

빅토리콘텐츠의 매출액은 2020년 283억, 2021년 212억에서 2022년 322억을 증가하였습니다.

 

[공모개요]

빅토리콘텐츠의 금번 공모 주식 수는 사십육만팔천이백주(468,200주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 21,000원에서 23,000원 까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 21,000원 적용 시 약 98억원이고, 상당 23,000원 적용 시 약 108억원 입니다.

[구주매출비율]

빅토리콘텐츠의 금번 공모는 신주 모집 468,200주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

빅토리콘텐츠 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,137,022주로 전체 상장 예정 주식 수 3,144,610주의 36.16%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 28일(금) ~ 8월 3일(목)

- 공모청약일 : 8월 7일(월) ~ 8월 8일(화)

- 환불일 : 8월 10일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

빅토리콘텐츠의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 117,050주 ~ 140,460주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 3,900주 ~ 4,600주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

빅토리콘텐츠의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 29,323원에서 21.56% ~ 28.38% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2023년 추정 순이익을 현재 가치로 할인 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

빅토리콘텐츠는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 드라마 제작과 관련 운영자금으로 78억을 사용하고, 나머지 20억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

빅토리콘텐츠의 영업이익은 드라마 제작 시 추가 비용 발생 여부에 따라 등락이 있으나, 2022년과 2023년 드라마 '커튼콜'과 '진짜가 나타났다'의 방영으로 정상화되거나 정상화 예정입니다.

< 재무 안정성 >

동사는 2022년 최대주주인 (주)에프앤에프를 배정자로 하는 제삼자 배정 방식의 유상증자를 실시하였고, 이에 따라 부채비율이 정상화되었습니다.

[이코노맨의 생각]

드라마 제작 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

수익성이 뜰쭉 날쭉하는 불안정한 모습을 보이고 있어 마음에 걸립니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 빅토리콘텐츠 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

빅토리콘텐츠의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.08.04 - [공모주] - 빅토리콘텐츠 수요예측 결과 흥행 보통수준 공모가 23,000원 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.