스마트레이더시스템 상장 ipo 공모주 청약 정보

스마트레이더시스템의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 10일과 8월 11일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,800원 ~ 6,800원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

스마트레이더시스템은' 4D이미징 레이더'와 싱글 레이더 제품군을 개발하여 자율주행차를 포함한 모빌리티 시장과 더불어 산업용 시장과 헬스케어용 시장을 공략하고 있는 신기술 개발 스타트업입니다.

 

'4D 이미징 레이더'는 전파를 송수신하는 안테나를 수평, 수직으로 배치하여 물체의 대략적인 모양을 인식할 수 있도록 하는 레이더 센서입니다. 일반적으로 '4D 이미징 레이더'에서 4D의 의미는 3차원 객체 인식에 더하여 객체의 속도를 인식할 수 있다는 것을 가리키는데, 동사는 이와 관련한 원천 기술 확보를 바탕으로 300미터 밖의 차량을 감지할 수 있는 고해상도 레이더를 세계 최초로 출시한 바 있습니다.

 

스마트레이더시스템은 '4D이미징 레이더'의 핵심 기술인 밀리미터파 레이더용 안테나 설계 및 배열, 레이더 신호 처리 소프트웨어, AI기술 등을 자체 개발하여 해당 원천 기술을 확보하고 있습니다.

 

스마트레이더시스템은 자율주행에서 검증된 '4D 이미징 레이더' 기술의 플랫폼화를 통해 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있습니다. 자율주행 로봇과 농기계 등의 시장에서 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중에 있으며, 군사 분야에 있어서도 북미 Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중입니다. 또한 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이더만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내외 헬스케어 관련 기관과의 협업을 통해 헬스케어 시장에도 진출한 바 있고, 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 차근차근 성과를 내고 있으며, 2024년 이후 자율주행차량 관련 매출의 성장과 함께 산업용 매출의 증가를 전망하고 있습니다.

 

[매출구성]

스마트레이더시스템의 매출액은 2020년 이후 연간 40억원대의 매출 실적을 기록하고 있으며, 수출 비중이 계속 높아지고 있습니다.

[공모개요]

스마트레이더시스템의 금번 공모 주식 수는 이백이십이만주(2,220,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 5,800원에서 6,800원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,800원 적용 시 약 129억원이고 상단 6,800원 적용 시 약 151억원입니다.

[구주매출비율]

스마트레이더시스템의 금번 공모는 신주 모집 2,220,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

스마트레이더시스템 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,993,700주로 전체 상장 예정 주식 수 14,836,340주의 26.92%에 해당합니다.

또한, 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식 매수선택권은 846,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.70%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 8월 7일(월) ~ 8월 8일(화)

- 공모청약일 : 8월 10일(목) ~ 8월 11일(금)

- 환불일 : 8월 16일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

스마트레이더시스템의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 555,000주 ~ 666,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 27,000주 ~ 33,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

스마트레이더시스템의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 42.24% ~ 50.73% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 산정>

 

[공모자금 사용계획]

스마트레이더시스템은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 99억, 장비 투자에 16억을 사용하고 나머지 11억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

스마트레이더시스템은 기술 성장 기업으로 증권신고서 제출일 현재 3년간 영업적자를 기록하고 있습니다.

동사의 레이더시스템 사업이 개발 완료 이후 양산까지 일정 기간이 소요되고, 연구개발비가 많이 필요한데 기인합니다. 

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율과 차입금 의존도는 2022년 이후 업종 평균대비 양호한 실적을 기록하고 있으며, 유동비율 역시 개선된 실적을 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

자율주행 차량 관련 기술 보유 업체의 상장 도전입니다.

적자 상태이지만 기술 특례 상장 방식으로 상장 시도하고 있습니다.

자율주행 관련 업체로 어느 정도 수요 증가를 예상할 수 있지만, 회사 추정대로 2024년 이후 매출액과 수익성을 확보할 수 있을지에 대한 신뢰 확보 여부가 중요하다고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 스마트레이더시스템 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

스마트레이더시스템의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.08.09 - [공모주] - 스마트레이더시스템 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 8,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.