퓨릿 상장 ipo 공모주 청약 정보

퓨릿의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 5일과 10월 6일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 8,800원 ~ 10,700원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

퓨릿은 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제를 회수, 정제하여 케미컬 제품을 생산하는 업체입니다.

 

케미컬 제품이란 석유에서 얻어지는 탄화수소 유분에서 황과 황화합물을 제거하는 탈황 공정과 품질을 높여주는 개질 공정을 거친 제품을 말하는데, 퓨릿은 폐유기용제의 회수 및 정제를 통해 일반 산업용 케미컬 제품뿐 아니라 반도체용 케미컬과 디스플레이용 케미컬 제품까지 사업 영역을 확대하여 성장해 왔습니다.

반도체용 케미컬 제품과 디스플레이용 케미컬 제품은 첨단 소재 분야에 속하는 기술로 반도체 공정과 디스플레이 공정에 사용되고 있습니다.

 

퓨릿의 전문 분야인 초고순도 케미컬 제품 생산은 자본 집약적 산업으로 초기 설비 투자비와  전문 설비 및 전문 인력 확보의 어려움과 신규 업체의 경우  환경 규제에 따른 승인 절차의 어려움 등으로 인해 신규 진입이 어려워, 전문화된 소수의 업체가 과점 형태를 보이고 있습니다.

 

퓨릿은 초고순도 케미컬 제품 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 폐플라스틱 열분해유 재생사업 등 자원 순환 산업 관련 신규 사업을 추진하여 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

퓨릿의 매출액은 2020년 690억 수준에서 2022년 1,374억으로 급신장하였고, 2023년 반기에도 639억원의 매출 실적을 기록하였습니다. 매출액중 반도체용 케미컬 제품의 매출 비중이 제일 높은 상황입니다.

 

[공모개요]

퓨릿의 금번 공모 주식 수는 사백일십삼만칠천주(4,137,000주)이고, 액면가 500원에 희마 공모가격은 8,800원에서 10,700원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,800원 적용 시 약 364억원이고, 상단 10,700원 적용 시 약 443억원입니다.

 

[구주매출비율]

퓨릿의 금번 공모는 신주 모집 2,887,000주와 구주 매출 1,250,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 30.22%입니다.

퓨릿의 구주 매출은 최대 주주인 한국알콜산업의 보유 주식 중 일부를 매각하는 것이며, 구주 매출 이후에도 한국알콜산업의 지분율은 50.01%를 유지하게 됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

퓨릿 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,282,000주로 전체 상장 예정 주식 수 16,789,366주의 31.46%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 20일(수) ~ 9월 26일(화)

- 공모청약일 : 10월 5일(목) ~ 10월 6일(금)

- 환불일 : 10월 11일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

퓨릿의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,034,250주 ~ 1,241,100주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 51,000주 ~ 62,000주입니다. 

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

퓨릿의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 28.00% ~ 40.50% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음, 유사회사의 평균 PER배수와 EV/EVITDA배수를 곱하여 산출된 가격의 평균치를 적용한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

퓨릿은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전체를 예산 제2산업 단지에 생산 시설 증설을 위한 자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

퓨릿은 최근 3개년과 2023년 반기 기준으로 약 10%대의 영업이익률을 지속적으로 시현하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

퓨릿의 부채비율과 차입금 의존도는 2020년 이후 꾸준히 개선되어 왔으며, 업종 평균 대비 양호한 실적을 기록하고 있습니다.  

[이코노맨의 생각]

폐유기용제를 회수하여 반도체와 디스플레이 산업에 적용되는 고순도 케미컬 제품을 생산하는 업체의 코스닥 상장 도전입니다. 자원 재생 상업이라는 점과 회수 정제 후 생산되는 제품이 반도체와디스플레이 분야에 적용된다는 점에서 향후 유망한 산업이라고 볼 수 있겠습니다.  

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 퓨릿 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

퓨릿의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실수 있습니다.

2023.10.04 - [공모주] - 퓨릿 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 10,700원 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.