퀄리타스반도체 상장 ipo 공모주 청약 정보

퀄리타스반도체의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 18일과 10월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~  15,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

퀄리타스반도체는 국내 최대 규모의 인터커넥트(기기간 상호 연결) 솔루션 (IP : Intellectual Property(지적재산권), SoC, 모듈) 전문 업체로 초고속 인터커넥트 IP를 바탕으로 데이터센터를 비롯해 첨단 반도체가 필요한 시장에 IP라이센싱과 IP 디자인 서비스를 제공하고 있으며, 국내 최초로 현존 최고 속도인 112Gb/s급의 서데스(SERDES) IP를 확보한 바 있습니다.

 

인터커넥트 IP라이센싱 사업은 반도체 설계를 원하는 고객사에게 인터페이스IP를 제공하는 사업으로, 고객사의 수요에 따라 인터페이스 부분 회로를 설계하여 설계도면, 사용설명서, 동작특성 검증결과 등을 포함한 지적재산권을 부여하고 대가를 받는 사업입니다. 

고객사는 검증된 인터커넥트 IP를 이용함으로써 개발 기간과 인력 및 비용 등을 절감할 수 있습니다.

 

퀄리타스반도체는 또 초미세 반도체 공정인 FinFET공정에 대한 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 삼성전자와  협력 작업을 통해 내년 상용화를 목표로 하고 있습니다.

 

AI, 자율주행, 모바일 등 다양한 ICT기술이 출현하고 있는 시스템 반도체 산업에서 기기간 상호 연결 속도와 신뢰도는 그 중요성이 점차 커져가고 있는 가운데, 인터커넥트 IP 시장 규모도 지난해 10억 달러에서 2025년 27억 달러로 성장할 전망이며, 이에 따라 퀄리타스반도체의 인터커넥트 IP 사업도 급성장을 전망하고 있습니다.

 

[매출구성]

퀄리타스반도체의 매출액은 2020년 13억에서 2022년 108억으로 최근 급성장을 기록하고 있습니다.

[공모개요]

퀄리타스반도체의 금번 공모 주식 수는 일백팔십만주(1,800,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 234억원이고, 상단 15,000원 적용 시 270억원입니다. 

[구주매출비율]

퀄리타스반도체의 금번 공모는 신주 모집 1,800,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

퀄리타스반도체 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,679,046주로 전체 상장 예정 주식 수 10,193,520주의 26.28%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 6일(금) ~ 10월 13일(금)

- 공모청약일 : 10월 18일(수) ~ 10월 19일(목)

- 환불일 : 10월 23일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

퀄리타스반도체의 최소 청약 단위는 30주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 450,000주 ~ 540,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 7,500주 ~ 9,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

퀄리타스반도체의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 24.13% ~ 34.25% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년과 2026년의 순익익을 현재가치로 할인하여 환산환 후, 연간 평균치를 구하고 이를 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음, 유사 회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

퀄리타스반도체는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 154억을 사용하고, 장비 취득 등 자산 투자 자금에 나머지 75억을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

퀄리타스반도체는 현재까지 지속 적자 시현 중입니다. 이는 현재 대부분의 자금을 연구개발비로 사용하기 때문입니다.

< 재무 안정성 >

퀄리타스반도체의 부채비율은 자본 잠식 상태가 계속되면서 업종 평균대비 열위의 상태입니다.

상환전환우선주 형태로 유치한 투자가 부채로 인식되고 있어 부채비율에 나쁜 영향을 미쳤으나, 증권거래신고서 제출일 현재 상환전환우선주가 전부 보통주로 전환되어 부채비율이 개선될 전망입니다.

[이코노맨의 생각]

시스템반도체 산업에서 기기간 상호 연결에 필요한 인터커넥트 IP를 제공하거나 디자인해 주는 업체의 코스닥 상장 도전입니다. 

AI, 자율주행 등 데이터 처리량이 거대해지는 상황에서 기기간 연결을 빠르고 신뢰성 있게 제공해 주는 기술의 필요성이 나날이 커지고 있는 가운데, 이 연결 관련 지적재산권의 라이센싱이나 디자인 서비스에 대한 수요가 급증할 것이라는 전망입니다. 

하지만, 상장 도전일 현재 아직까지 적자가 지속되고 있는 상황이어서 이번 상장 도전이 조금 빠른 것이 아닌가 생각됩니다.

기관투자가들의 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 퀄리타스반도체 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

퀄리타스반도체의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.10.17 - [공모주] - 퀄리타스반도체 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 17,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.