그린리소스 상장 ipo 공모주 청약 정보

그린리소스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 13일과 11월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,000원 ~ 14,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

그린리소스는 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 보호 코팅을 제조 및 판매하고 있는 업체입니다.

 

그린리소스의 보호 코팅은 장비 부품의 내식성과 내 플라스마성을 제고하는 코팅으로, 물리적 기상증착 방식을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발하여 여러 가지 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.

 

반도체 분야에서는 2020년 이후 반도체 건식 식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지면서 그린리소스의 초고밀도 SD 코팅이 본격적으로 채택되기 시작하면서 동사 매출 성장을 견인하고 있습니다.

 

그린리소스의 반도체 공정용 초고밀도 내플라즈마 코팅은 PVD증착 방식이 적용된 코팅 기술로 세계에서 해외 1개 사와 동사 2개사만이 보유하고 있는 기술입니다.

 

그린리소스는 2013년에 고성능 APS코팅 소재 국산화에 성공하면서 시장내 입지를 공고히 한 바 있으며, 이를 바탕으로 매출의 증가와 수익성 확대를 계획하고 있습니다.

 

그린리소는 또 희토류 소재의 개발 및 코팅 기술 등을 이용한 초전도선재(일정 온도이하에서 전기저항이 0이 되는 선재) 제조기술에 대한 지적재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD(이온빔보조증착) 장비 제조 및 판매 사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 

 

[매출구성]

그린리소스의 매출액은 2020년 111억에서 2022년 251억 2023년 반기 89억의 매출 실적을 기록하고 있습니다.

[공모개요]

그린리소스의 금번 공모 주식 수는 일백육십사만주(1,640,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 11,000원에서 14,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,000원 적용 시 약 180억원이고, 상단 14,000원 적용 시 약 230억원입니다. 

 

[구주매출비율]

그린리소스의 금번 공모는 신주 모집 1,640,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

그린리소스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,804,510주로 전체 상장 예정 주식 수 8,183,944주의 34.27%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원게 부여한 주식 매수선택권은 66,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 0.81%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 3일(금) ~ 11월 9일(목)

- 공모청약일 : 11월 13일(월) ~ 11월 14일(화)

- 환불일 : 11월 16일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

그린리소스의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 410,000주 ~ 492,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 13,600주 ~ 16,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

그린리소스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 17,545원에서 20.20% ~ 37.30% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년과 2025년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.  

 

<희망공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

그린리소스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 사옥 신축 등 시설 자금을 69억을 사용하고, 나머지 108억으로 차입금을 상환할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

그린리소스의 영업이익률은 2023년 반기에 24.9%를 달성하여 2022년 14.9%와 2021년 22.8% 대비 개선된 실적을 기록하였는데, 이는 매출액 증가에 따른 고정비 레버리지 효과에 기인한 것입니다.

< 재무 안정성 >

그린리소스의 부채비율은 매년 개선되는 모습을 보이다가 2023년 반기에 다소 증가하였는데 이는 신공장 건설용 차입금 증가에 기인하며, 금번 공모를 통해 개선될 전망입니다. 

 

[이코노맨의 생각]

반도체와 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비 부품용 코팅재 생산 및 판매 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

반도체 생산 공정이 고도화되면서 동사의 코팅 소재 사용 증가가 전망되고 있습니다.

또, 신규사업으로 초전도선재 제조 장비 판매업을 시작한 것도 눈에 띄는 대목입니다.

하지만, 희망 공모가 산정 시 미래 추정 순이익을 사용하면서 공모가격이 다소 높아졌다는 느낌이 듭니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 그린리소스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

그린리소스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.10 - [공모주] - 그린리소스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 17,000원으로 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.