와이바이오로직스 상장 ipo공모주 청약 정보

2023.11.22 - [공모주] - 와이바이오로직스 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 당초 희망가 하단 9,000원으로 확정

와이바이오로직스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 23일과 11월 24 일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,000원 ~ 11,000원이고, 유안타증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

와이바이오로직스는 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발 후보 항체를 확보한 후, 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사와 공동으로 바이오 의약품을 개발하는 회사입니다.

 

와이바이오로직스는 2023년 현재 단독 개발 및 공동 개발 파이프라인을 합쳐 임상 1상 단계에 1개, 임상 1상 시험용 신약 1개, 비임상 개발 단계에 4개, 개발 후보 단계에 4개 등 총 10개의 신약 파이프 라인을 보유하고 있습니다.

 

와이바이오로직스는 2028년까지 고형암 분야에서 현재의 면역 항암제가 가지는 미충족 수요를 보완할 수 있도록 ① 종양미세환경 조절 항체치료제 발굴, ② T-세포 이중 항체 확대, ③ 항체약물접합체, 키메릭 항원수용체 세포치료제 등과 같이 시너지를 낼 수 있는 바이오 신약 확장의 방향으로 신약을 개발하여 글로벌 강소 바이오 기업으로 성장할 계획입니다.

 

[매출구성]

와이바이오로직스의 매출액은 2020년 67억을 기록한 이후 아직 횡보 상태입니다

 

 

[공모개요]

와이바이오로직스의 금번 공모 주식 수는 일백오십만주(1,500,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 9,000원에서 11,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,000원 적용 시 135억원이고, 상단 11,000원 적용 시 165억원입니다.

 

[구주매출비율]

와이바이오로직스의 금번 공모는 신주 모집 1,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

와이바이오로직스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,405,969주로 전체 상장 예정 주식 수 14,823,148주의 29.72%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 1,039,310주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.01%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 10일(금) ~ 11월 16일(목)

- 공모청약일 : 11월 23일(목) ~11월 24일(금)

- 환불일 :  11월 28일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 유안타증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

와이바이오로직스의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약증거금률은 50%입니다.

유안타증권의 일반 청약자 배정 물량은 375,000주 ~ 450,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 B그룹 기준 9,000주 ~ 11,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 3,000원입니다.

 

 

[공모가격]

와이바이오로직스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 17,136원에서 35.8% ~ 47.5% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년과 2025년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[일반 청약자에 대한 환매청구권 부여]

와이바이오로직스는 금번 공모에 참여한 일반 청약자에게 환매 청구권을 부여합니다.

환매 청구 기간은 상장일부터 6개월까지이며, 환매 가격은 상장가의 90%입니다.

단, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 거래일의 코스닥지수보다 10% 이상 하락했을 경우에는 조정 가격이 적용됩니다.  

 

 

[공모자금 사용계획]

와이바이오로직스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비와 연구개발비용 인건비에 123억을 사용하고, 나머지 7억을 시설자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

와이바이오로직스는 2023년까지 지속 적자 상태이고, 2024년 이후 흑자를 전망하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

와이바이오로직스의 유동비율과 부채비율은 업종 평균 대비 열위의 수치를 기록하고 있습니다.

금번 공모를 통해 개선 기대하고 있습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

바이오벤처 기업의 상장 도전입니다.

아직까지 지속 적자 상태에서 2024년과 2025년의 추정 순이익을 사용하여 공모가를 산정하였는데, 이에 대해 얼마나 시장의 신뢰를  얻을 수 있을지가 관건입니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 와이바이오로직스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

와이바이오로직스 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.22 - [공모주] - 와이바이오로직스 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 당초 희망가 하단 9,000원으로 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.