디에스단석 상장 ipo 공모주 청약 정보

디에스단석의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 12월 14일과 12월 15일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 79,000원 ~ 89,000원이고, KB증권과 NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

디에스단석은 친환경사업을 영위하고 있는데, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개 사업부로 운영되고 있습니다.

 

바이오에너지 사업부는 바이오 연료를 생산, 판매하고 있으며, 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분되고 있습니다.

 

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원 순환경제시스템 구축을 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하여 재생연(금속 납)을 제조, 국내외 주요 배터리 제조 회사에 납품하고 있습니다. 최근 전기차 확산에 따라 폐배터리 리사이클링 시장의 본격 성장이 예상되고 있어, 납 리사이클링의 노하우와 경험을 바탕으로 2차 전지 리사이클링 사업도 준비하고 있습니다.

 

플라스틱 리사이클링 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조 판매하고 있으며, PCR(Post Consumer Recycling) 사업 진출을 준비하고 있습니다.

 

 

[매출구성]

디에스단석의 매출액은 2022년 기준으로 1조원이 넘는 매출 실적을 달성하였고, 3개 사업부 공히 매출액 성장세를 유지하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

디에스단석의 금번 공모 주식 수는 일백이십이만주(1,220,000주)이고, 액면가 500원에 희망공모가격은 79,000원에서 89,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 79,000원 적용 시 약 964억원이고, 상단 89,000원 적용 시 약 1,086억원입니다.

 

[구주매출비율]

디에스단석의 금번 공모는 신주 모집 800,000주와 구주 매출 420,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 34.43%입니다.

구주 매출은 재무적 투자자 스톤브리지에코 제1호 사모투자 합자회사의 지분 매출이고, 동사는 상장 시 구주 매출 후에도 1,090,000주를 보유하게 됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

디에스단석 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,410,000주로 전체 상장 예정 주식 수 5,861,404주의 24.06%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 12월 5일(화) ~ 12월 11일(월)

- 공모청약일 : 12월 14일(목) ~ 12월 15일(금)

- 환불일 : 12월 19일()

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권, NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

청약 가능 증권사별 일반 청약자 배정 물량, 최소 청약 단위, 일반 청약자 최고 청약 한도 및 청약 수수료는 아래 표와 같습니다.

 

[공모가격]

디에스단석의 희망 공모가는 회사의 주당 평가가액 104,953원에서 15.20%~ 24.73% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 회사의 2023년도 3분기말까지의 사업부별 순이익을 연환산한 후, 사업부별 유사회사의 평균 PER배수를 곱한 후 합산하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

디에스단석은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 채무 상환에 사용함으로써 재무구조 개선을 도모할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

디에스단석의 수익성 지표는 2021년 전년 대비 개선되었고, 2022년에 소폭 둔화된 이후 2023년 반기에 반등하였습니다.

디에스단석은 3개 사업부 공히 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

디에스단석의 부채비율은 동업종 평균대비 열위의 실적을 기록하고 있는데, 이는 지난 3년간 설비투자를 위한 차입 증가에 기인합니다. 이번 공모를 통해 개선될 전망입니다.

 

[이코노맨의 생각]

친환경 리사이클링 전문 업체로 매출 1조 원이 넘는 회사의 상장 도전입니다.

바이오에너지, 폐배터리 리사이클링, 폐플라스틱 리사이클링 등 3개 사업부가 모두 매출 성장세와 함께 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다.

친환경 리사이클링 전문 기업으로 장래성이 있어 보입니다.

배터리리사이클링의 유사기업으로 선정된 고려아연과 영풍의 PER배수가 높아 공모가가 다소 높아진 점이 옥에 티라고 하겠습니다. 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 디에스단석 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

디에스단석의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.12.13 - [공모주] - 디에스단석 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 100,000원으로 상향 확정

 

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.