포스뱅크 상장 ipo 공모주 청약 정보

포스뱅크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 1월 17일과 1월 18일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

포스뱅크는 POS(Point of Sale) 및 KIOSK단말기 생산 판매 전문 기업입니다.

POS단말기는 소매사업장 등에 설치되어 판매이력, 재고, 주문, 고객, 제품수명 등의 데이터 통합 관리 및 결제 기능을 수행하는 기기입니다. KIOSK단말기는 주로 소매사업장 내 비대면 무인 주문기기로 사용되고 있으며, POS단말기와 주문 정보 등을 연동할 수 있습니다.

 

포스뱅크는 북미, 유럽, 중동 시장을 중심으로 요식업 시장을 목표 시장으로 설정하고 지난 15년 이상 판매 유통 채널을 확보하여 시장점유율을 확대해 왔습니다. 그 과정에서 브랜드 인지도, 기술력, 높은 품질을 인정받아 글로벌 탑 수준의 업체 P사와 ODM(제조업자설계생산) 공급계약을 체결하는 데 성공한 바 있습니다.

 

포스뱅크는 2022년 매출액 기준 해외 매출 비중이 75%에 달하고 있는데, 향후에도 해외 시장 공략을 더욱 강화할 계획을 가지고 있으며, 국내에서도 KIOSK 단말기를 중심으로 시장점유율 확대를 위한 노력을 지속할 예정입니다.

 

[매출구성]

 

포스뱅크의 매출액은 2020년 617억에서 2022년 914억으로 증가하였으며, 2023년 3분기 누적으로 6355억의 실적을 기록하였습니다.

 

 

[공모개요]

 

포스뱅크의 금번 공모 주식 수는 일백오십만주이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 13,000원에서 15,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 195억원이고, 상당 15,000원 적용 시 225억원입니다.

 

[구주매출비율]

 

포스뱅크의 금번 공모는 신주 모집 1,500,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

포스뱅크 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,783,198주로 전체 상장 예정 주식 9,355,485주의 29.75%에 해당합니다.

또한, 동사가 임직원에게 부여한 주식 매수 선택권은 693,050주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.4%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 5일(금) ~ 1월 11일(목)

- 공모청약일 : 1월 17일(수) ~ 1월 18일(목)

- 환불일 : 1월 22일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

포스뱅크의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 375,000주 ~ 450,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 18,000주 ~ 22,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

포스뱅크의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 18,122원에서 17.23% ~ 28.26% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기까지 누적 순이익을 연간으로 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

포스뱅크는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 공장 증축 등 시설자금으로 80억, 연구개발비로 76억을 사용하고, 나머지 38억을 운전자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

포스뱅크는 영업이익률 기준으로 2022년과 2023년에 13% 이상의 개선된 실적을 보이고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

포스뱅크의 부채비율은 2022년 기준 90.06%로 업종 평균 대비 약간 양호한 실적이지만 2023년에 더욱 개선되고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

POS단말기와 KIOSK단말기 전문 업체의 상장 도전입니다. 

국내 POS단말기 공급으로 출발했지만 지금은 수출 비중이 75%에 달하는 수출 주력 기업입니다.

꾸준한 영업이익률과 재무 안정성을 보이고 있습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 포스뱅크 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

포스뱅크 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2024.01.16 - [공모주] - 포스뱅크 수요예측결과 흥행 성공 공모가 18,000원으로 상향 확정

 

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.