우진엔텍 상장 ipo 공모주 청약 정보

우진엔텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 1월 16일과 1월 17일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 4,300원 ~ 4,900원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

우진엔텍은 2013년 세종기업(주)의 원자력사업부를 인수하여 설립한 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 원자력 및 화력 발전소의 설비 진단, 성능 개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업에 주력하고 있는 업체입니다.

 

2014년 고리 제2 발전소 계측제어설비 정바 용역 수주를 시작으로 발전 설비의 중추신경에 해당하는 계측제어설비 경상정비 분야에 진입하였고, 경상정비 외 계획예방정비, 특수정비 및 설비건전성 진단 등의 다양한 사업을 진행하며 쌓은 노하우를 기반으로 정비분야 전문 업체로서의 전문성과 신뢰성을 확보하였습니다.

 

우진엔텍은 원자력발전 정비 분야 시장점유율 21.7%와 화력발전 정비분야 시장점유율 26.7%을 기록하면서 발전소 정비 분야의 가자로 자리매김하고 있습니다.

 

우진엔텍은 미래 먹거리로 원자력 발전소의 해체 분야 진출을 준비하고 있습니다. 2023년 정부유관기관에서 주관하는 2건의 원전해체 기술개발 국책과제 수행 기업으로 선정되어 본격적인 연구개발에 착수하였고, 원전 해체 실증 기술개발 및 관련 네트워크 구축 등 본격적인 사업화 진행을 위해 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

우진엔텍의 매출액은 2020년 263억에서 2022년 374억을 증가하였고, 2023년 3분기까지 303억의 실적을 기록하였습니다. 원자력 발전 정비 용역의 비중이 제일 높았습니다.

 

[공모개요]

 

우진엔텍의 금번 공모 주식 수는 이백육만주(2,060,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 4,300원에서 4,900원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 4,300원 적용 시 약 89억원이고, 상당 8,900원 적용 시 약 100억원입니다.

 

[구주매출비율]

 

우진엔텍의 금번 공모는 신주 모집 2,060,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

우진엔텍 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,648,000주로 전체 상장 예정 주식 수 9,271,339주의 17.78%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 8일(월) ~ 1월 12일(금)

- 공모청약일 : 1월 16일(화) ~ 1월 17일(수)

- 환불일 : 1월 19일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

우진엔텍의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 515,000주 ~ 618,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 16,000주 ~ 20,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 1,500원입니다.

 

[공모가격]

 

우진엔텍의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 5,756원에서 14.9% ~ 25.3% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기말 기준 직전 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출 한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

우진엔텍은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 원전부품 국산화 장비 고도화에 12억을 사용하고, 연구개발 및 신규 사업 관련 비용으로 73억을 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

우진엔텍의  2021년 이후 15%가 넘는 영업이익률 실적을 안정적으로 보이고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

우진엔텍의 부채비율은 2020년 43.94%에서 2023년 21.54%로 개선되며 업종 평균 대비 양호한 실적을 이어가고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

원자력 발전과 화력 발전 정비 전문 업체의 상장 도전입니다.

계측제어 정비 분야를 중심으로 국내 발전소 정비 분야에서 높은 시장점유율을 보이고 있습니다.

신규사업으로 원자력 발전 해체 관련 사업을 진행하고 있습니다.

희망 공모가 등 상장 조건도 무난해 보입니다.

다만, 스튜디오삼익, 포스뱅크, 현대힘스, 에이치인베스트먼트와 청약 일정이 겹쳐 있어서, 일반청약자의 관심도가 수요예측 결과에 따라 좌우될 전망입니다.

저도 겹쳐있는 종목들의 수요예측 결과를 지켜보면서 투자 자금을 배분할 계획입니다.

 

2024년 1월 공모주 중 청약 일정이 겹치는 종목에 대해서는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다. 

2023.12.20 - [공모주] - 2024년 1월 공모주 청약 일정 종합

 

 

 

이상  우진엔텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

우진엔텍의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.

2024.01.15 - [공모주] - 우진엔텍 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 5,300원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.