에이치비인베스트먼트 상장 ipo 공모주 청약 정보

에이치인베스트먼트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 1월 16일과 1월 17일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 2,400원 ~ 2,800원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

에이치인베스트먼트는 중소벤처기업에 대한 투자 금융을 제공하는 벤처캐피털(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거해 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합 결성을 통한 창업 초기 기업 투자 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

에이치인베스트먼트는 1999년 튜브인베스트먼트(주)로 출범하였으며, 2012년에 현재의 사명인 에이치비인베스트먼트(주)로 개명하였습니다.

 

에이치비인베스트먼트는 2000년 100억 규모의 1호 투자조합 결성을 시작으로, 증권신고서 제출일 현재 18개의 벤처투자조합을 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자 약정액은 6,197억원으로, 안정적이고 지속적인 투자재원 확보를 이어가고 있습니다.

 

[공모개요]

 

에이치비인베스트먼트의 금번 공모 주식 수는 육백육십육만칠천주(6,667,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 2,400원에서 2,800원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 2,400원 적용 시 약 160억원이고, 상단 2,800원 적용 시 약 184억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

에이치인베스트먼트의 금번 공모는 신주 모집 6,667,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

에이치비인베스트먼트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 9,084,000주로 전체 상장 예정 주식 수 26,867,010주의 33.81%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 1,400,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.21%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 8일(월) ~ 1월 12일(금)

- 공모청약일 : 1월 16일(화) ~ 1월 17일(수)

- 환불일 : 1월 19일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

에이치비인베스트먼트의 최소 청약 단위는 10주이고,일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,666,750주~ 2,000,100주이고, 일반청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 55,500주~ 66,600주입니다.

청약수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

 

 

[공모가격]

 

에이치비인베스트먼트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 3,816원에서 26.62% ~ 37.10% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기말 직전 12개월의 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고 , 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

에이치비인베스트먼트는 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 타 법인증권 취득자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

에이치인베스트먼트는 높은 영업이익률과 순이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

에이치비인베스트먼트의 유동비율과 부채비율 등은 업종 평균 대비 양호한 실적을 보이고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

벤처캐피털의 코스닥 상장 도전입니다.

최근 상장한 벤처캐피털 캡스톤파트너스는 공모가 4,000원에 상장일 시초가 7,150원을 기록한 바 있습니다.

하지만 그 후 하락하여 2023년 12월 26일 현재는 공모가를 밑도는 3,990원에 머물러 있습니다.

장기 보유할 종목은 아니라고 생각되는데, 문제는 스튜디오삼익, 우진엔텍, 포스뱅크, 현대힘스 등 무려 4종목과 청약 일정이 겹쳐 있다는 점입니다.

수요예측 결과가 좋다면 균등 청약만 해볼 생각입니다.

 

이상 에이치비인베스트먼트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

에이치비인베스트먼트의 수요예측 결과는 아래 글에서 보실 수 있습니다.

2024.01.15 - [공모주] - 에이치비인베스먼트 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 3,400원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.