이에이트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 2월 13일과 2월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.
희망 공모가격은 14,500원 ~ 18,500원이고, 한화투자증권에서 청약 가능합니다.
청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다.
[사업현황]
이에이트는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다.
디지털트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결할 수 있도록 돕는 기술을 말합니다.
이에이트는 2012년 창립 이후 지속적 연구개발을 통해 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW SPH, NFLOW LBM 및 디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO를 개발 완료 및 상용화했으며, 신사업 분야인 바이오 및 헬스케어 제품에 적용할 수 있는 NFLOW Slim Vasc제품을 보유하고 있습니다.
[매출구성]
이에이트의 매출액은 2020년 1억에서 점증하다가 2023년 3분기말 현재 누적 22억의 매출 실적을 기록하고 있습니다.
[공모개요]
이에이트의 금번 공모 주식 수는 일백일십삼만주(1,130,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 14,500원에서 18,500원까지입니다.
총 모집 금액은 희망 공모가 하단 14,500원 적용 시 약 164억원이고, 희망가 상단 18,500원 적용 시 약 205억원입니다.
[구주매출비율]
금번 이에이트의 공모는 신주 모집 1,130,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.
[상장당일 유통 가능 주식수]
이에이트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 공시 자료에서 찾아볼 수 없었습니다.
참고로 전체 상장 예정 주식 수는 주식매수선택권의 비율로 역산해서 게산해본 결과 9,460,208주로 산출됩니다.
이에이트가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 273,400주이고, 기 발행 전환사채는 310,523주로 각각 전체 상장 예정주식 수의 2.89%와 3.28%에 해당합니다.
[일반투자자에 대한 환매청구권 부여]
이에이트는 금번 공모 시 일반 투자자들에 대한 환매청구권을 부여하고 있습니다.
환매청구권은 상장일로부터 3개월까지 행사 가능하며, 환매청구권 행사가격은 공모가격의 905입니다.
단, 환매청구권 행사일 직전영업일의 코스닥 지수가 상장 전일 코스닥 지수 대비 10% 이상 하락한 경우 행사가격은 조정 가격으로 적용됩니다.
[공모일정 및 청약 가능 증권사]
- 수요예측일 : 1월 29일(월) ~ 2월 1일(금)
- 공모청약일 : 2월 13일(화) ~ 2월 14일(수)
- 환불일 : 2월 16일(금)
- 상장일 : 미정
- 청약 가능 증권사 : 한화투자증권
[청약한도 및 청약 단위]
이에이트의 최소 청약 단위는 100주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.
한화투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 282,500주 ~ 339,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 모든 고객 공통으로 14,000주 ~ 16,500주입니다.
청약 수수료는 온라인일반 기준 2,000원입니다.
[공모가격]
이에이트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 24,431원에서 24.28% ~ 40.65% 할인한 가격입니다.
회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.
<희망 공모가격>
<주당 평가가액>
<유사회사의 평균 배수 산정>
[공모자금 사용계획]
이에이트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 서버 구매에 10억, 연구개발 및 플랫폼 고도화에 142억을 사용하고 나머지 151억을 해외 영업 거점 확대등 운영자금으로 사용할 계획입니다.
[재무정보]
< 수익성 >
이에이트는 아직 영업이익 적자 상태가 지속 중입니다.
< 재무 안정성 >
이에이트는 지속적인 적자로 완전 자본 잠식 상태입니다.
회사는 향후 개선될 전망이라고 이야기하고 있습니다.
[이코노맨의 생각]
디지털트윈 관련 업체의 상장 도전입니다.
디지털트윈은 어느 정도 장래성이 있는 신기술 분야로 분류되고 있는 분야입니다.
하지만 이에이트의 경우 아직 영업이익 적자 상태이고 완전 자본 잠식상태에서 2025년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하고 공모에 나서고 있는데요, 조금 빠른 상장 도전이라는 생각이 듭니다.
수요예측 결과를 살펴봐야겠지만 패스하고 싶은 종목입니다.
더욱이 에이피알, 코셈, 케이웨더와 청약 일정이 겹쳐있어 일반 청약자의 관심도 저조하지 않을까 우려되는 대목입니다.
그렇기 때문인지 일반투자자에게 환매청구권을 부여하고 있는데, 과연 환매청구권으로 흥행에 성공할 수 있을지 미지수입니다.
이상 이에이트 공모주 청약 정보였습니다.
도움이 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.
이에이트의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수있습니다.
'공모주' 카테고리의 다른 글
| 코셈 상장 ipo 공모주 청약 정보 (0) | 2024.01.29 |
|---|---|
| 스튜디오삼익 청약 마감 결과 (속보) (0) | 2024.01.26 |
| 오상헬스케어 상장 ipo 공모주 청약 정보 (0) | 2024.01.26 |
| 이닉스 청약 결과 (속보) (0) | 2024.01.24 |
| 스튜디오삼익 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 18,000원으로 상향 확정 (0) | 2024.01.24 |
댓글