이노그리드 상장 ipo 공모주 청약 정보

이노그리드의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 24일과 6월 25일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 29,000원 ~ 35,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 본 종목은 당초 청약 일정이  3월 20일 ~ 3월 21일이었으나 4월 29일 ~ 4월 30일로 연기되었다가, 다시 5월로 연기된 바 있는데, 또 다시 6월로 연기되었습니다.

 

[사업현황]

 

이노그리드는 클라우드 서비스 분야에 특화된 소프트웨어 개발 및  공급 업체입니다.

 

이노그리드 현재 '프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드' 환경을 구성하는 솔루션의 개발 및 공급을 주력 사업으로 하고 있으며, SaaS를 제외한 IaaS, PaaS, CMP 분야별로 솔루션 라인업을 구축하였습니다.

이노그리드는  프라이빗 클라우드에서 시작해서 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드로 영역을 확대하였으며, 퍼블릭 클라우드는 자체 퍼블릭 서비스 제공과, MSP 사업으로 구성되어 있어, 클라우드 전 영역과 관련된 사업을 영위하는 국내 토종 Cloud Full Stack 기업입니다. 현재 클라우드 솔루션 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit의 5종을 보유하고 있습니다

 

국내외 클라우드 사업을 영위하는 기업들은 프라이빗 클라우드 또는 퍼블릭 클라우드 부문을 단일로 운영하고 있으나, 이노그리드의 경우 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 사업을 영위할 수 있는 조직을 구성하고, 클라우드 도입을 위한 컨설팅부터 도입 후 운영/유지보수까지 수행하고 있습니다.

한국 IDC에 따르면 2023년 11월 국내 퍼블릭 클라우드 시장을 2022년부터 CAGR 16.8%로 성장하여 2027년 7조 6,442억원 규모로 추정하고 있습니다.

이노그리드는 이런 수요 증가에 발맞추어 서비스 영역 확대를 추진하는 한편, 지능형 클라우드 센터 설립 등 신규사업을 통해 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

 

[매출구성]

 

 

[공모개요]

 

이노그리드의 금번 공모 주식 수는 육십만주 (600,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 29,000원에서 35,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 29,000원 적용 시 174억원이고, 희망가 상단 35,000원 적용 시 210억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 이노그리드의 공모는 신주 모집 600,000주로  이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

이노그리드 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,390,683주로 전체 상장 예정 주식 수 4,544,794주의 52.60%에 해당합니다.

 

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 445,100주로 전체 상장 예정 주식 수의 9.79%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 6월 13일(목) ~ 6월 19일(수)

- 공모청약일 : 6월 24일(월) ~ 6월 25일(화)

- 환불일 : 6월 27일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

이노그리드의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 150,000주 ~  180,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 기준 2,500주  ~ 3,000주입니다.

청약 수수료는  온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

이노그리드의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 45,464원에서 23.02%  ~ 36.21% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순익익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

이노그리드는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설투자에 130억, 연구개발에 24억을 사용하고 , 나머지 5억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

이노그리드는 매출의 성장에도 불구하고 2021년 영업이익 흑자 시현 후 다시 적자로 돌아섰습니다.

순손실은 상환전환우선주의 시가 평가로 인한 평가 손실과 주식매수선택권 부여에 따른 일시적 비용 인식, 사용권 자산 처분 손실등 일시적 비용에 기인하고 있습니다.  

 

< 재무 안정성 >

 

이노그리드는 2023년 3분기말 현재 자본 잠식 상태입니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

클라우드 서비스 전문 업체의 상장 도전입니다.

모든 분야에 디지털화가 진행되면서 클라우드 서비스 이용에 대한 수요가 늘고 있어, 향후 성장이 예상됩니다.

하지만 아직까지 적자 상태이고, 자본 잠식 상태여서 희망 공모가 산정 시 2026년 추정 순이익을 사용하였는데, 이에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.  

 

이상 이노그리드 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.