노브랜드 상장 ipo 공모주 청약 정보

노브랜드의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 13일과 5월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 8,700원 ~ 11,000원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

노브랜드는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지 하여 수출하는 디자인 플랫폼 하우스입니다.

 

제조자 설계 생산을 지칭하는 ODM(Original Design Manufacturing)은 유통업체가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 기획부터 생산까지 담당하는 생산방식을 의미합니다. ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인 플랫폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로, 자체적인 여러 소재 개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다. 
 
노브랜드는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다.

 

노브랜드는 국내 의류 ODM 벤더사 최초로 원단개발부터 상품, 그래픽, 3D 전 분야에 걸친 상품 기획 역량을 확대하기 위하여 별도의 R&D 조직을 구성하였습니다. 동사의 R&D 조직에서는 신체에 잘 맞도록 제품의 사양을 연구하는 Technical Design 기술과 패턴, CAD, 3D 등 제품의 디자인 및 마케팅을 위한 다양한 기술 분야에 전문인력이 배치되어 있습니다. 이러한 제품화 작업 역량을 바탕으로 경쟁사 대비 이른 시점부터 고객사에게 직접 디자인과 원단 소재를 선제시하는 A-to-Z full-design service 사업구조를 확립할 수 있었습니다. 

노브랜드는 동사의 디자인 및 생산 역량을 바탕으로 신규 고객을 지속적으로 유치하고 있으며, 이를 통해 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

 

 

[공모개요]

 

노브랜드의 금번 공모 주식 수는 일백이십만주 (1,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 8,700원에서 11,500 원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,700원 적용 시 약 104억원이고, 희망가 상단 11,500원 적용 시 약 138억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

노브랜드의 금번 공모는 신주 모집 1,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

노브랜드 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,863,221주로 전체 상장 예정 주식 수 8,192,138주의 22.74%에 해당합니다.

 

또, 증권신고서 제출일 현재 전환되지 않은 전환우선주 100억과 전환 사채 100억이 존재하기 때문에, 주가 희석 가능성이 있습니다. 전환주와 전환사채의 전환 가격은 확정 공모가와 같게 전환될 수 있습니다.

 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 30일(화) ~ 5월 8일(수)

- 공모청약일 : 5월 13일(화) ~ 5월 14일(수)

- 환불일 :  5월 17일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

노브랜드의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 300,000주 ~ 360,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 7,500주  ~  9,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.  

 

 

[공모가격]

 

노브랜드의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 12,648원에서 9.08%  ~ 31.21% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기까지 누적 순이익을 연간으로 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

※ 노브랜드의 희망 공모가 상단은 당초 11,500원으로 공시되었으나 11,000원으로 수정 신고된 바 있습니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[일반청약자에 대한 환매청구권 부여]

 

노브랜드의 금번 공모에는 일반 청약자에 대한 환매청구권이 부여되고 있습니다.

환매청구권 행사기간은 상장 후 3개월까지이며, 환매청구권 행사가격은 확정 공모가의 90%입니다.

단, 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥 시주 대비 10% 이상 하락한 경우 조정 가격이 적용됩니다.

 

[공모자금 사용계획]

 

노브랜드는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시규 공장 증설 등 시설자금으로 70억, 연구개발비로 25억을 사용하고 나머지 9억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

노브랜드는 2020년 코로나19의 영향으로 영업이익 적자를 기록하였으나 2021년 이후 흑자 전환한 후, 안정적인 수익성을 보이고 있습니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

노브랜드의 부채비율은 2020년 332%에서 2023년 169%로 개선되고 있으나, 아직 동업종 평균 대비 열위의 수치르 ㄹ기록하고 있습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

이마트의 자체 브랜드 '노브랜드'와 혼동할 수 있는 패션의류업체의 상장 도전입니다. 

ODM방식의 제품 생산에 특화되어 있는 업체로 디자인역량과 생산역량을 강점으로 내세우고 있습니다.

의류 분야 업체라 성장성이 어떨지 궁금하기도 합니다만, 희망 공모가 산정 등은 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 노브랜드 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

노브랜드의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.

2024.05.10 - [공모주] - 노브랜드 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 14,000원으로 상향 확정