쓰리빌리언 상장 ipo 공모주 청약 정보

쓰리빌리언의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 5일과 11월 6일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 4,500원 ~ 6,500원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

쓰리빌리언은 인공지능을 활용하여 인간 유전자(gene)의 총합인 유전체(genome)에서 발견되는 수많은 유전변이(genetic variant)의 병원성(pathogenicity, 질병을 일으킬 가능성)을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발하고 해당 기술을 활용하여 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다.

 

쓰리빌리언의 인공지능 유전변이 병원성 판독 기술은 병원성에 대한 근거 자료를 자동 취합해 병원성 여부를 자동 해석하는 인공지능인 EVIDENCE, 해석 근거가 없는 유전변이의 병원성 수준을 예측하는 인공지능인 3 Cnet, 그리고 병원성이 있을 수 있는 것으로 해석된 다수의 유전변이를 환자의 질병을 유발했을 가능성이 높은 순으로 우선순위화하는 인공지능인 3 ASC와 그 외 다양한 기술적 요소를 결합하여 구현한 시스템 기술입니다.

 

희귀 유전질환은 현재까지 8,000여 종이 알려져 있으며, 해당 질병들은 인간의 20,000여개 유전자 중 5,000개의 유전자와 연관되어 있습니다. 동사가 창업 초기부터 사업화를 진행해 온 희귀 유전질환 진단 검사는 인간의 20,000여 개 유전자 정보를 분석하여 알려진 대부분의 희귀 유전질환 여부를 단 한 번의 검사로 판정해 낼 수 있는 검사로 유전자를 1개 ~ 수십 개 정도만 분석하여 소수의 질환 여부만 판정할 수 있었던 기존의 검사들과는 차별화됩니다. 쓰리빌리언의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 개별 환자의 유전체에서 발견되는 모든 유전변이의 병원성을 당사 자체 개발한 인공지능을 활용해 자동으로 판독하고 현재까지 알려진 수천 가지 희귀 유전질환 여부를 한 번에 검토함으로써 희귀 유전질환 진단 시장에 존재해 온 개별 질환에 대한 진단 도구 개발의 낮은 사업성 문제, 의료진의 시간과 기억력에 존재하는 물리적 한계, 환자가 겪는 장기간의 진단방랑과 높은 검사 비용에 따른 낮은 접근성 문제를 일거에 해소할 수 있는 혁신적 서비스입니다.

환자 한 명의 2만여 개 유전자를 분석하면 분석 방법에 따라 전장엑솜분석의 경우 약 8만개, 전장유전체 분석의 경우 5백만여 개의 유전변이가 도출되는데, 수많은 유전변이 각각의 병원성에 대한 올바른 판독이 이루어져야만 환자의 질병을 일으킨 원인 유전변이를 특정할 수 있습니다. 이러한 과정은 인력으로는 처리가 불가능하며, 자동으로 각 변이의 병원성 여부를 판정할 수 있는 인공지능 기술이 반드시 필요합니다. 

쓰리빌리언은 환자의 유전체에서 발견되는 수만개 유전변이의 병원성을 자동으로 판정하기 위해 유전변이 병원성 자동 해석 기술과 인공지능 유전변이 병원성 예측 기술을 독자적으로 개발해 유전변이의 병원성 여부를 판독하고, 병원성이 강한 순으로 우선 순위화함으로써 효율적으로 환자의 질병을 유발한 유전변이를 특정해 낼 수 있으며, 이를 기반으로 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 구현하였습니다. 인공지능 유전변이 병원성 판독과 관련된 22건의 등록특허와 5건의 출원 특허를 보유 중입니다. 

환자의 유전변이 판독을 위한 개별 인공지능 기술은 당사가 환자 진단 검사를 수행하는 과정에서 축적하는 환자 유전체 데이터를 활용하여 지속적으로 개선할 수 있습니다. 즉, 동사의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 사업을 영위할수록 보다 나은 검사 성능을 확보할 수 있게 되어 고객의 사용의향이 증대되고, 결과적으로 당사의 진단 검사 수행 건수가 증가하는 선순환 구조를 갖춘 사업입니다.

한편, 쓰리빌리언은 희귀 유전질환 환자 진단 검사 과정에서 축적되는 환자 유전체 데이터와 유전변이 정보를 활용해 희귀 유전질환에 적용 가능한 신약 물질을 발굴하는 신사업을 추진하고 있습니다. 유전변이는 해당 변이가 위치한 유전자가 생산하도록 정해진 특정 단백질의 기능 이상을 유발하거나 해당 단백질의 생산 자체가 안 되도록 만들 수 있으며 그 결과 환자의 희귀 유전질병이 발현됩니다. 따라서, 특정 유전변이에 의해 발생하는 질병에 의한 단백질의 기능 이상을 보정할 수 있는 물질이 치료제로 기능할 수 있습니다. 동사는 이러한 효과를 가진 물질을 발굴할 수 있는 인공지능 기술에 대한 연구개발을 통해 관련 특허 6건을 등록하고, 1건을 출원하였으며, 해당 기술과 당사가 확보한 환자 데이터를 활용하여 신약 후보물질 발굴을 추진 중입니다.

 

[매출구성]

 

쓰리빌리언의 매출액은 2021년 5억5천만원에서 2023년 27억으로 증가 추세이며, 내수와 함께 수출 신장세를 나타내고 있습니다.

[공모개요]

 

쓰리빌리언의 금번 공모 주식 수는삼백이십만주 (3,200,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 4,500원에서 6,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 4,500원 적용 시 144억원이고, 희망가 상단 6,500원 적용 시 208억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

쓰리빌리언의 금번 공모는 신주 모집 3,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

쓰리빌리언 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 10,345,461주로 전체 상장 예정 주식 수 31,444,038주의 32.90%에 해당합니다.

또, 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 676,132주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.15%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 24일(목) ~ 10월 30일(수)

- 공모청약일 : 11월 5일(화) ~ 11월 6일(수)

- 환불일 : 11월 8일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

쓰리빌리언의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 800,000주 ~ 960,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 13,000주  ~  16,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

쓰리빌리언의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 7,315원에서 11.15%  ~ 38.49% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2028년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

쓰리빌리언은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 국내외 실험실 설치 등 시설 자금에 37억, 연구개발비에 60억을 사용하고, 나머지 44억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

쓰리빌리언은 아직까지 영업이익 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

쓰리빌리언의 부채비율은 2021년 10.03%, 2022년 69.56%, 2023년 93.95% 수준입니다.

동사는 기본적으로 장단기차입금이 존재하지 않기에 현금이 유출될만한 성격의 부채는 존재하지 않으며 주로 우선주 발행에 따른 당기손익-공정가치측정금융부채의 변동에 따라 부채액이 변동되었습니다.

 

한편 자본의 경우 외부 벤처금융 및 전문투자자로부터의 유상증자, 임직원의 스톡옵션을 제외하면 현재까지 회사가 이익 시현 단계에 있지 않아 결손금이 쌓이는 것으로 인하여 변동되었으며 부채비율은 이에 따른 변화라고 볼 수 있습니다. 자본 잠식률의 경우 '20년까지는 자본잠식 상태였으나, 2021년 모든 우선주 전환에 따라 자본잠식에서 벗어났으며 이후로도 이러한 상태를 유지 중입니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

인공지능을 활용한 유전변이 병원성 판독 기술을 보유하고 있는 업체의 상장 도전입니다. 

유전질환 판독 기술에 인공지능을 접목하여, 검사의 단순화와 경제성을 갖춘 기술을 보유라고 있다고 하며, 검사 서비스외에

유전질환 치료제 개발을 목표로 하고 있습니다.

 

하지만, 아직까지 매출액이 적고, 영업이익이 지속 적자인 상태에서, 2028년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는 바, 이에대한 시장의 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 쓰리빌리언 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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