에스켐 상장 ipo 공모주 청약 정보

에스켐의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 7일과 11월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 14,600원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

에스켐은 2014년에 설립되어 정밀화학 소재인 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 합성 전문기업입니다.

 

사업영역으로는 (1) 디스플레이용 화학제품인 OLED 소재의 합성 완제품 및 중간체 제조, (2) 이차전지 소재 중 이차전지의 수명, 성능향상 및 안전성을 결정하는 가장 중요한 물질인 전해액의 첨가제, (3) 헬스케어 소재는 체외진단(IVD) 및 생명과학(Life Science)에서 사용되는 단백질 분리정제용 시약을 비롯하여 Non-GMP 시설에서 생산이 가능한 의약품 중간체, 동물용 비타민 등을 생산하고 있습니다.

 

국내 대기업들과 구축된 신뢰와 제품경쟁력을 바탕으로 OLED 소재의 합성·정제 분야를 선도하고 있는 기업이며, 앞으로도 끊임없는 연구개발 및 첨단 공정 기술 확보를 기반으로 합성, 자원순환재생 사업 분야를 확대해 첨단소재 합성·정제 플랫폼 전문기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

[매출구성]

 

[공모개요]

 

에스켐의 금번 공모 주식 수는 일백구십오만주 (1,950,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 14,600원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 약 254억원이고, 희망가 상단 14,600원 적용 시 약 285억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

에스켐의 금번 공모는 신주 모집 1,950,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

에스켐 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,809,360주로 전체 상장 예정 주식 수 7,781,835주의 36.10%에 해당합니다.

또한, 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 222,800주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.86%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 28일(월) ~ 11월 1일(금)

- 공모청약일 : 11월 7일(목) ~ 11월 8일(금)

- 환불일 : 11월 12일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

에스켐의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 487,500주 ~ 585,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 16,250주  ~ 19,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

에스켐의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 18,676원에서 21.83%  ~  30.39% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 년간 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

에스켐은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 4공장 신축과 1 공장 고도화 등 시설 투자 자금으로 148억, 연구개발비로 54억을 사용하고 나머지 48억으로 차입금 상환 및 운용자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

에스켐은 2021년 영업이익과 순이익 흑자에서 2022년과 2023년 적자가 되었다가, 2024년 반기 기준 영업이익과 당기순이익의 흑자 전환에 성공하였습니다.

2022년의 적자는 2022년 첫 생산을 시작한 제품의 수율이 높은 관계에 따른 것으로, 이후 수율 안정화 및 원가절감으로 수익성을 회복하였습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 전환상환 우선주의 보통주 전환 이후 개선되고 있으며, 차입금 의존도는 업종 평균과 유사한 수준을 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

유기발광다이오드(OLED)소재 전문 기업의 상장 도전입니다.

여러 가지 제품 군을 보유하고 있지만 역시 OLED소재의 비중이 큰 기업입니다.

2024년 년간 추정 순익익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였습니다.

희망 공모가 산정 자체는 무난해 보입니다.

 

공모 일정이 다른 3개 종목 ("쓰리에이로직스", "엠오티", "위츠")과 겹치고 있어, 이들 종목의 수요예측 결과를 함께 지켜보면서 청약 여부와 청약 규모를 결정할 생각입니다.

 

이상 에스켐 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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