쓰리에이로직스 상장 ipo 공모주 청약 정보

쓰리에이로직스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 7일과 11월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 15,700원 ~ 18,200원이고, 미래에셋증권과 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

쓰리에이로직스는 국내 유일의 근거리 무선 통신(NFC) 칩 전문 설계업체로, 2004년 창업 이후 반도체 설계기술을 기반으로 근거리 무선통신용 시스템 반도체 칩의 국산화를 주도하며 기술력을 축적하고 있으며, 2006년 국내 최초로 13.56 MHz 대역 RFID 리더 칩을 국산화 성공하고 이후 NFC 리더 칩을 양산해 왔습니다. 최근에는 NFC 다이내믹 태그 칩을 상용화하는 등 NFC 칩 제품 범위를 확대하고 있습니다.

NFC는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 전자장치, 카메라, 프린터, 결제, 발권, 게임 애플리케이션 등에 널리 사용되고 있습니다. 또한, 더욱 빠른 결제를 가능하게 하고 장치 간 원활한 통신을 제공하므로 소매, 운송, 자동차, 의료, 접객업, 소비자 가전, 은행  및 금융 서비스 및 보험 부문에서 널리 채택되며 다양한 분야에서 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.

쓰리에이로직스는 미래기술 트렌드, 기술 경쟁력, 시장 확장성 등을 고려하여 자동차 및 디지털 스마트 물류 분야에서 활용되는 근거리 통신 칩을 중점적으로 개발 및 상용화하고 있습니다.

자동차 분야에서 차량의 열쇠를 대체하는 기술로 사용되어 차량의 문을 열고 시동을 걸거나 차량의 엔포테인먼트 시스템을 제어할 수도 있습니다. 또한, NFC를 사용하여 차량의 정보를 확인하거나, 주차장에서 결제하는 등의 서비스도 제공됩니다. 이를 통해 차량의 보안을 강화하고 사용자의 편의성을 높일 수 있습니다.

스마트 물류 분야에서 NFC는 주로 제품의 추적과 인증에 사용되는데 제품에 NFC 태그를 부착하고, 제품의 이동 과정을 모니터링하여 물류 및 배송 과정을 최적화할 수 있으며, NFC를 사용하여 제품의 원산지나 유통과정 등의 정보를 제공할 수 있어 소비자들이 제품에 대한 정보를 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.

당사는 적극적인 투자와 미래 기술개발을 통해 업계 최고 수준의 기술력으로 시장 지배력을 강화하고, IoT 시장의 성장 및 NFC의 높은 활용성을 바탕으로 지속적인 성장기반을 확보하고자 합니다. 또한 다른 무선통신기술과의 접목을 통해 사업영역을 확대함으로써 추가 성장 엔진을 부착하여 독보적인 기술력을 바탕으로 한 국내 유일의 NFC 반도체 전문 기업으로 업계를 선도해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

 

[매출구성]

 

쓰리에이로직스의 매출액은 2021년 149억에서 2023년 142억으로 비슷한 수준을 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

쓰리에이로직스의 금번 공모 주식 수는 일백팔십오만칠천사백주 (1,857,400주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 15,700원에서 18,200원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 15,700원 적용 시 약 292억원이고, 희망가 상단 18,200원 적용 시 약 338억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

쓰리에이로직스의 금번 공모는 신주 모집 1,857,400주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

쓰리에이로직스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,992,034주로 전체 상장 예정 주식 수 9,286,800주의 32.22%에 해당합니다.

또, 입깅원 등에게 부여된 주식매수선택권은 480,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.17%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 29일(화) ~ 11월 4일(월) 

- 공모청약일 : 11월 7일(목) ~ 11월 8일(금)

- 환불일 : 11월 12일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

쓰리에이로직스의 최소 청약 단위는 10주(신한투자증권) ~ 20주(미래에셋증권)이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 325,050주 ~ 369,280주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 16,000주  ~ 19,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 139,300주 ~ 158,270주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 4,500주  ~ 5,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

[공모가격]

 

쓰리에이로직스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 24,507원에서 25.7%  ~ 35.9% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년에서 2027년까지의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

쓰리에이로직스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 57억, 차입금 상환에 201억을 사용하고, 나머지 29억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

쓰리에리로직스의 영업이익률은 2022년과 2023년 개발비상각비와 대손상각비 등 회계상 비경상적 비용항목의 발생과 코로나 팬데믹 이후 원자재 공급부족으로 인한 일시적인 단가 인상에 의해 영업손실을 기록하였으나, 2024년에 회계상 비경상적 비용항목이 제거된 효과와 더불어 주요 원자재의 가격이 안정화됨에 따라 흑자전환에 성공하였습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 유동비율은 2023년까지 지속적으로 유동비율이 개선되어 2023년의 경우 업종평균 163.38%와 유사한 수준을 보이고 있으며,  2024년 반기 기준으로는 업종평균에 다소 낮게 나타났습니다. 이는 장기부채로 분류되었던 사채가 상환 스케줄 도래에 따라 유동부채로 전환된 효과로 인해 유동비율이 감소한 결과입니다.

부채비율은 2021년부터 2024년 반기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년 K-IFRS 도입으로 기존에 자본으로 분류되었던 상환전환우선주를 부채로 분류하면서 부채비율이 일시적으로 증가하였으나, 지속적인 상환전환우선주의 보통주 전환과 유상증자를 통해 부채비율이 지속적으로 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

자동차및 스마트 물류 분야에서 사용되는 근거리통신망 칩 전문 업체의 상장 도전입니다.

2025년에서 2027년까지의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 쓰리에이로직스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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