신영 스팩 제9호 상장 공모주 청약 정보

신영증권의 스팩인 신영해피투모로우 제9호 기업인수목적(주) (이하 '신영 스팩 제9호'라고 칭합니다) 청약이 12월 15일과 12월 16일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[공모 개요]

신영 스팩 제9호 발행 주식 수는 오백일십오만주(5,150,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 103억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 12월 12일(월) ~ 12월 13일(화)

- 공모 청약일 : 12월 15일(목) ~ 12월 16일(금)

- 환불일 : 12월 20일(화)

- 상장 예정일 : 미정

 

[주주 현황]

신영 스팩 제9호의 최대 주주는 에이벤처스 주식회사로 95.24%의 지분을 보유하고 있으며, 신영증권이 4.76%를 보유하고 있습니다.

[인력 구성]

동사는 에이벤처스 투자 본부 담당 상무 손 길현 대표이사 등 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

특히 임원진 중 정성진 상무는 신영 스팩의 타 법인 합병을 수차례 성공시킨 경험을 보유하고 있습니다.

[청약 단위 및 청약 한도] 

신영 스팩 제9호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

신영증권의 일반청약자 배정은 1,287,500주 ~ 1,545,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 42,000주 ~ 51,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 공모 자금 예치 약정을 체결하였습니다.

한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다.

또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액을 지급받게 됩니다.

반환 예정 금액 산정에 적용된 이자율은 3.5%입니다. 

[이코노맨의 생각]

최근 연말을 맞아 스팩 주식 공모주 청약이 이어지고 있는데, 시중 금리 상승때문인지 공모 철회하는 경우도 발생하고 있습니다.

신영 스팩 제9호의 경우 특기 사항은 임원진에 신영 스팩의 합병 성공 사례를 다수 보유하고 있는 인물이 포진하고 있다는 점과 1주당 반환 예정 금액 산정 시 적용된 이자율이 3.5%라는 점입니다.

  

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

이상 이코노맨의 신영 스팩 제9호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.