BNK스팩 제1호 상장 공모주 청약 정보

BNK투자증권의 스팩인 BNK제1호기업인수목적주식회사(이하 'BNK 스팩 제1호'라고 칭함) 호 청약이 12월 12일과 12월 13일 이틀에 걸쳐 진행됩니다. 청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

[공모 개요]

BNK 스팩 제1호는 발행 주식 수 사백만주(4,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 80억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 12월 5일(월) ~ 12월 6일(화)

- 공모 청약일 : 12월 12일(월) ~ 12월 13일(화)

- 환불일 : 12월 15일(목)

- 상장 예정일 : 미정

[주주 현황]

BNK스팩 제1호의 최대 주주는 히스토리벤처투자(주)로 64.51%의 지분을 보유하고 있으며, (주) 경남벤처투자가 32.26% BNK투자증권이 3.23%의 지분을 보유하고 있습니다.

BNK투자증권은 13억 9천만원의 전환사채를 발행하고 기존 주주들이 인수하였는데, 이것까지 감안하면 BNK투자증권이 58.82%의 지분을 보유하게 되어 최대주주가 됩니다.

[인력 구성]

동사는 경남벤처투자의 대표이사인 조국형대표이사 등 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

특히, 조국형 대표이사는 2019년 9월 경남 소재 유일의 벤처캐피탈인 경남벤처투자의 최초 설립자로서 경남 지역 유망 기업 발굴에 힘을 쏟아 오고 있습니다.

[청약 단위 및 청약 한도]

BNK 스팩 제1호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

BNK 투자 증권의 일반청약자 배정은 1,000,000주 ~ 1,200,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 100,000주 ~ 120,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 무료이고, 영업점 방문이나 유선 청약 시 3,000웝입니다.

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 공모 자금의 예치 약정을 체결하였습니다.

한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다.

또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액을 지급받게 됩니다.

1주당 반환 예정 금액 산정에 적용된 이자율은 3%입니다.

[이코노맨의 생각]

최근 시중 금리가 오르면서 스팩에 대한 관심이 줄어드는 모습입니다.

그런 와중에 공모 절차를 진행 중인 BNK스팩 제1호의 경우, 경남권 유일의 벤처캐피탈 회사가 주주로 참여하고 대표이사도 겸직하고 있어 경남권 유망 스타트업 기업과의 합병 가능성이 높다는 차별성이 눈에 뜨입니다.

또한 1주당 반환 예정 금액 산정 시 반영된 이자율을 3%로 적용하여 다소나마 이자율을 끌어올려서 공모를 진행 중입니다.

최근 몇몇 증권사가 스팩 공모를 철회한 바 있는데, 과연 철회없이 공모에 성공할 수 있을 지 궁금합니다.

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

이상 이코노맨의 BNK 스팩 제1호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.

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