NH스팩 27호 상장 ipo 공모주 청약 정보

NH투자증권의 NH스팩 27호 청약이 12월 6일과 12월 7일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[공모 개요]

NH스팩 27호는 발행 주식 수는 육백오십만주(6,500,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 130억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 11월 30일(수) ~ 12월 1일(목)

- 공모 청약일 : 12월 6일(화) ~ 12월 7일(수)

- 환불일 : 12월 9일(금)

- 상장 예정일 : 미정

 

[주주 현황]

NH스팩 27호의 최대 주주는 (주)티에스인베스트먼트 57.69%의 지분을 보유하고 있으며, 브릭스인베스트먼트(주)가 38.46%, NH투자증권이 3.85%를 보유하고 있습니다.

동사는 전환사채 7억원을 발행하였는데, NH투자증권이 이를 100% 인수하여 (주)티에스인베스트먼트와 NH투자증권이 공동 최대주주가 되었습니다. 

[인력 구성]

동사는 금융 관련 경력을 보유한 인력 및 업계 전문가 등으로 경영진을 구성하고 있습니다.

[청약 단위 및 청약 한도] 

NH스팩 27호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

NH투자증권의 일반청약자 배정은 1,625,000주 ~ 1,950,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 162,500주 ~ 195,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원인데, 나무 멤버스 가입자나 탑클래스 또는 골드 등급의 경우 수수료가 면제됩니다. 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 특정금전신탁 계약을 체결하였습니다. 한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다. 또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게 될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액을 지급받게 됩니다. 이때 이자율은 최근 시중 금리 인상을 반영하여 4%가 적용됩니다.

[이코노맨의 생각]

스팩 공모는 손해 볼 일이 없고 36개월 운영 기간 중 합병이 이루어지는 경우 큰 수익을 기대해볼 수 있는 공모주입니다.

특히 최근 시중 금리 상승을 반영하여 반환 시 적용 이자율을 4%로 한 것이 눈에 뜨입니다.

동시에 청약이 이루어지는 IBK스팩 21호보다 이자율이 높게 적용되었습니다.

 

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

이상 이코노맨의 NH스팩 27호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.