미래에셋스팩 2호 상장 ipo 공모주 청약 정보

미래에셋증권의 스팩인 미래에셋스팩 2호 (정식 명칭은 '미래에셋비전기업인수목적 2호'이지만 보통 쓰는 대로 스팩으로 줄여서 칭하도록 하겠습니다) 청약이 12월 15일과 12월 16일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

[공모 개요]

미래에셋스팩 2호는 발행 주식 수 사백육십오만주(4,650,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은 93억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 12월 12일(월) ~ 12월 13일(화)

- 공모 청약일 : 12월 15일(목) ~ 12월 16일(금)

- 환불일 : 12월 20일(화)

- 상장 예정일 : 미정

[주주 현황]

미래에셋스팩 2호의 최대 주주는 에스브이인베스트먼트주식회사로 83.33%의 지분을 보유하고 있으며, 미래에셋증권 등 5개사가 각 3.3%의 지분을 보유하고 있습니다.

미래에셋증권은 동사가 발행한 전환사채 13.9억원을 인수하였으며, 모두 주식으로 전환될 경우 미래에셋증권이 최대주주가 됩니다.

[인력 구성]

동사는 SV인베스트먼트의 RM(기업금융전담역) 이 효상 대표이사 등 금융 및 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

[청약 단위 및 청약 한도]

미래에셋스팩 2호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반청약자 배정은 1,162,500주 ~ 1,395,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 55,000주 ~ 65,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 공모 자금의 예치 약정을 체결하였습니다.

한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다.

또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액을 지급받게 됩니다.

[이코노맨의 생각]

최근 시중 금리 상승을 반영하여 12월에 공모하는 스팩들이 반환 금액 산정 시 적용 이자율을 올리고 있습니다.

미래에셋스팩 2호의 경우 5%의 이자율을 적용하기로 하였습니다.

이자율 인상 적용이 투자자들의 관심을 끌 수 있을지 궁금해지는 대목입니다.

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

이상 이코노맨의 미래에셋스팩 2호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.

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