수산인더스트리 상장 ipo 공모주 청약 정보

수산인더스트리의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 7월 20일과 7 월 21일 2일간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 35,000원  ~ 43,100원이고 삼성증권과 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

수산인더스트리는 발전 설비를 대상으로 정비 용역을 제공하는 업체로 발전 공기업 및 민간 발전 기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

회사는 원자력 발전 설비 정비 산업 내 민간 업체 중 최다 정비 적격 업체 자격 및 공사 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 2021년 말 기준 원자력 발전 정비 시장에서 15.2%의 점유율을 차자하며, 민간 업체 중 1위의 사업자 지위를 유지하고 있습니다.

또, 회사가 100% 지분을 보유중인 수산이앤에스는 계측 제어 설비 정비 부문에서 국내 1위의 지위를 유지하고 있는 업체입니다.

 

[매출구성]

수산인더스트리의 매출액은 2019년 2,614억원에서 2021년 2,941억원으로 성정하였으며, 2021년 기준 원자력 48.8% 신재생 10.8%의 비중을 보이고 있습니다. 원자력 분야의 정체에 대한 대책으로 신재생발전 분야의 비중을 높이고 있는 것이 눈에 띕니다.

[공모개요]

수산인더스트리가 이번에 공모하는 주식은 총오백칠십일만오천주(5,715,000주)이고, 공모 희망가격은 35,000원에서 43,100원까지로 총 모집 금액은 공모가 하단 35,000원 적용 시 약 2,000억원이고 상단 43,100원 적용 시 약 2,463억원 입니다.

 

[구주매출비율]

수산인더스트리의 금번 유가증권시장 상장은 신주 모집 사백이십팔만육천주(4,286,000주)이고, 구주 매출 일백사십이만구천주(1,429,000주)로 구주 매출 비율 25.0%입니다.

상장 당일 유통 가능 물량은 사백오십칠만이천주(4,572,000주)로 전체 주식의 32.0%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 15일(목) ~ 7월 16일(금)

- 공모청약일 : 7월 20일(수) ~ 7월 21일(목)

- 환불일 : 7월 25일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권, 미래에셋증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

수산인더스트리의 최소 청약 단위는 10주이고, 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 청약한도는 일반 청약자 기준 65,000주 ~ 75,000주이고, 미래에셋증권의 청약 한도는 5,000주 ~ 10,000주입니다. 삼성증권의 온라인 청약 수수료는 2,000원이고, 미래에셋증권의 온라인 청약 수수료는 브론즈 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

수산인더스트리의 공모희망가격은 회사의 주당 평가가액 51,468원에서 16.26% ~ 32.00% 할인된 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2021년 1분기 기준 지난 1년간 연결 당기순이익 500억원에 유사 회사의 평균 PER 14.7배를 적용하여 산출된 것입니다. 유사 회사로는 한전 KSP(주), (주)일진파워, (주)금화 PSC 3개 회사가 선정되었습니다. 

 

< 공모희망가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER >

 

[공모금액 사용계획]

수산인더스트리는 이번 공모로 조달된 자금으로 국내외 발전 사업 관련 분야에 대한 투자로 1,100억원, 운영자금으로 372억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

회사는 원자력 부문의 계획 예바 정비 공사 진행이 부진했던 2020년을 제외하고는 지속적인 매출 성장을 기록하고 있으며, 영업이익률도 높은 수준을 나타내고 있습니다.

< 재무 안정성 >

회사는 우수한 현금흐름과 매출 성장을 바탕으로 안정적인 부채비율과 높은 유동비율을 기록하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

지난 정부의 원자력 발전 관련 정책의 어려움을 비교적 잘 극복한 것으로 보입니다.

새 정부의 원자력 발전 관련 정책 기조 변화로 상당 기간 안정적 성장이 예상됩니다.

공모희망가격 산출에 적용된 할인율도 무난해 보입니다.

공모 자금을 이용한 국내외 발전 사업 분야 투자 계획이 있는데, 옥석을 잘 가려서 투자해야 하는 과제로 남아 있습니다.

 

이상 수산인더스트리 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.