트루엔 상장 ipo 공모주 청약 정보

트루엔의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 8일과 5월 9일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 10,000원 ~ 12,000원이고 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

트루엔은 디지털 영상 감시 시스템과 IoT솔루션 사업을 영위하고 있는 업체입니다.

 

트루엔은 아날로그 영상을 받아 저장하는 DVR사업이 번창하던 시기에 디지털카메라(IP카메라) 시대가 열릴 것을 예측하여 H.264 카메라 개발 출시를 시작으로 IP카메라 전문 업체로 발을 내디뎠고, 이후 메가 픽셀 카메라, PTZ카메라 등 고품질 고성능 카메라를 지속적으로 출시하는 한편, 디지털 영상감시시스템의 국제 표준 프로토콜을 채택하고, 국내 공공 보안 성능 및 보안 인증 제정에도 참여하는 등 IP카메라 기술 및 제품 선도 업체로 확고한 위치를 유지하고 있습니다.

 

트루엔의 영상 감시시스템은 IP카메라 제품군과 함께 PC화면 등의 영상 소스로부터 영상 신호를 압축 전송하거나 전송된 영상 신호를 복원하는 '영상스트리밍 솔루션'제품군을 보유하고 있으며, 줌렌즈를 통한 영상의 압축 및 전송 기능을 결합한  Zoom Block 제품군과 3년 전부터는 IP카메라와 Zoom Block에 AI기반의 영상 분석 기능을 기본적으로 탑재하고 있습니다.

 

또한 IoT솔루션은 집과 사무실을 모니터링하고 제어할 수 있는 다양한 기기와 솔루션을 개발하여 기기를 판매하고 있으며, 기기 판매와 동시에 사용자가 모바일 앱을 통해 기기를 사용할 수 있도록 하는 서비스도 운영하고 있습니다.

 

트루엔은 2005년 설립 이후 오랫동안 축적된 기술 역량을 바탕으로 국내 조달 시장 및 공공 SI(시스템 통합) 사업에 맞는 제품과 솔루션을 지속적으로 개발 공급할 예정이며, 해외 부문에서도 대형 고객사와의 OEM사업을 추진하여 사업을 확장해 나갈 계획입니다.

아울러 산재되어 있는 생산 시설의 통합을 위한 신공장 매입과 소싱 효율화를 위한 중국 등 해외사무소도 확충할 계획이며, IoT제품의 판로 확대를 위한 국내 지사 설치도 계획하고 있습니다.

 

[매출구성]

트루엔의 매출은 2020년 330억에서 2022년 388억으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

IP카메라 제품의 판매 비중이 제일 높은 상황입니다.

 

[공모개요]

트루엔의 금번 공모 주식 수는 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 10,000원에서 12,000원까지로, 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 10,000원 적용 시 250억원이고 상단 12,000원 적용 시 300억원입니다.

 

[구주매출비율]

트루엔의 금번 공모는 신주 모집 2,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

트루엔 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,189,450주로 전체 상장 예정 주식 수 10,999,650주의 38.09%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 4월 27일(목) ~ 4월 28일(금)

- 공모청약일 : 5월 8일(월) ~ 5월 9일(화)

- 환불일 : 5월 11일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

트루엔의 최소 청약 수량은 10주이고, 일반 청약자의  청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 625,000주 ~ 750,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 31,000주 ~ 37,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

트루엔의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 15,680원에서 23.47% ~ 36.22% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 당기 순이익에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 산정>

[공모자금 사용계획]

트루엔은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 공장 통합을 위한 신규 공장 매입에 130억원을 사용하고, 연구개발에 60억원을 투자한 후, 해외 사무소와 지사 설치에 나머지 55억원을 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

트루엔은 안전적인 매출을 바탕으로 27% ~ 29% 수준의 높은 영업 이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

트루엔은 무차입 경영을 하고 있어 차입금 의존도가 제로이며, 부채비율도 7.8%의 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

유동비율도 업계 평균보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

디지털 카메라를 이용한 영상 감시 솔루션과 스마트홈 구축 등에 필요한 IoT(사물인터넷)솔루션을 개발 공급하고 있는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

희망 공모가격 산정 시 유사회사로 선정된 회사의 당기순이익이나 시가 총액이 공모 예정 회사와 비슷하여 크게 무리하다고 생각되지는 않습니다.

수요예측 결과가 특별히 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

이상 트루엔 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.