씨유박스 상장 ipo 공모주 청약 정보

씨유박스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 9일과 5월 10일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 17,200원 ~ 23,200원이고 신한투자증권, SK증권, 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

씨유박스는 인공지능 전문 기업입니다.

설립 이후 지금까지 AI VISION 중에서 얼굴 인식 분야에 집중하여 개발을 진행해 왔으며, 이를 통해 얼굴 인식 분야에서 미국 국립표준기술연구소의 평가에서 5개 부문 글로벌 1위를 달성하는 등 높은 평가를 받고 있습니다.

 

씨유박스는 얼굴 인식 분야 외에 다른 객체의 인식까지 가능하도록 기술의 범위를 계속 확대해나가고 있으며, 이에 필요한 학습데이터 구축 과정 자동화를 통해 보다 효율적인 학습과정을 통해 기술력을 고도화하고 있습니다.

 

근래 다양한 분야에서 얼굴인식 채택이 증가하고 있으며, 정부 기관에서는 보안 및 공공안전을 위해 활발히 얼굴인식 기술을 적용하고 있고, 민간에서도 사용자 편의와 보안 측면에서 얼굴인식 기술을 적용하기 위하여 금융권 본인 인증, 빌딩 및 아파트 출입통제, 원격근무 플랫폼 등에서 얼굴인식을 도입하고 있어 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

 

씨유박스는 2022년 3월에 인천국제공항의 스마트패스(One- ID) 사업을 수주하면서 공항 영역에서의 독보적인 경쟁력을 입증한 바 있으며, 5월에는 스마트 정부청사 통합 관리 구축 사업의 수주를 통해 AI 얼굴인식 워크스루 출입시스템을 공급함으로써 스마트 공간 보안 영역에서 상용화 및 수주 경쟁력을 확보하고 있음을 입증하였습니다.

 

씨유박스는 신규 사업으로 대중교통의 Tagless 사업과 얼굴인식 기반 간편 결제 시스템을 추진하는 한편, 해외 진출을 통해 성장을 지속할 계획입니다. 

 

[매출구성]

씨유박스의 매출액은 2020년 100억에서 2021년 123억, 2022년 168억으로 성장을 지속하고 있습니다. 

공항과 빌딩의 얼굴 인식 시스템 매출 비중이 높은 상황입니다.

[공모개요]

씨유박스의 금번 공모 주식 수는 일백오십만주(1,500,000주)이고, 액면가 500원에 공모 희망가격은 17,200원에서 23,200원까지로, 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 17,200원 적용 시 258억이고 상단 23,200원 적용 시 348억입니다. 

 

[구주매출비율]

씨유박스의 금번 코스닥 상장 공모는 신주 모집 1,500,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

씨유박스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,886,502주로 전체 상장 예정 주식 수 9,966,633주의 49.03%에 해당합니다.

또한, 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 992,600주로 전체 상장 예정 주식 수의 9.96%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 5월 3일(수) ~ 5월 4일(목)

- 공모청약일 : 5월 9일(화) ~ 5월 10일(수)

- 환불일 : 5월 12일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권, SK증권, 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

씨유박스의 일반 청약자 최소 청약 수량은 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반 청약자의 최고 청약 한도는 아래 표와 같습니다.

청약 수수료는 3개 증권사 모두 온라인 기준  2,000원입니다.

 

[공모가격]

씨유박스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 35,058원에서 33.82% ~ 50.94% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 당기 순이익을 현재 가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 회사 가치를 구하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망공모가격> 

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER산정>

※ 희망 공모가 산정 시 적용된 주식 수에는 회사가 발행한 전환사채가 주식으로 전환될 경우를 포함하여 적용하였습니다.

 

[공모자금 사용계획]

씨유박스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 AI연구개발을 위한 서버 확충에 163억을 사용하고, 연구개발비에 75억 영업 및 마케팅 확대에 13억을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

씨유박스의 매출은 2020년 이후 지속적으로 성장해 왔으나, 공공 기관에 대한 솔루션 및 유지 보수 사업 확대에 따른 인건비와 외주 용역비 증가에 의해 적자가 계속되고 있습니다.

< 재무 안정성 >

씨유박스는 영업 손실이 지속되고 2020년과 2021년에 전환사채 발행으로 인해 부채 비율이 업종 평균 대비 높은 상태이며, 영업활동으로 인한 현금흐름도 부의 수치를 나타내고 있습니다. 

[이코노맨의 생각]

인공지능(AI) 분야 중 얼굴 인식에 강점을 가지고 있는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

AI 전문 기업이라는 매력이 있다고 할 수 있겠지만, 지금까지의 수익성이나 재무 안정성은 좋지 않은 상황입니다.

따라서 희망 공모가 산정 시 2025년의 추정 순이익을 바탕으로 산출하였는데, 이것이 어느 정도 신뢰를 받을 수 있을지가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 씨유박스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.