오픈놀 상장 ipo 공모주 청약 정보

오픈놀의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 21일과 6월 22일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,000원 ~  13,500원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

오픈놀은 2012년 소프트웨어 개발 공급 및 교육 관련 서비스업을 주 사업 목적으로 설립되어 진로, 진학, 창업 교육과 구인 구직 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

오픈놀의 주력 서비스는 구인 구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 "미니인턴"입니다.

미니인턴은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해 주는 서비스로 궁극적으로 취업 성공이라는 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 서비스입니다.

 

이 서비스는 구입 기업 입장에서 학벌이나 스펙 등 제한된 정보로 구직자들을 평가하는 것이 아니라, 해당 직무에 대한 실무 능력이 우수한 구직자를 선별해 내는 것을 지원해 주는 서비스이기도 합니다.

 

구직자들은 미니인턴 서비스를 통해 실제 취업에 앞서 다양한 분야의 직무를 경험함으로써 자신이 원하는 직무가 무엇인지 쉽게 찾을 수 있고, 구인 기업들은 채용 포지션에 적합한 실무형 인재, 나아가 회사의 비전과 미션을 달성해 내는데 크게 기여할 수 있는 인재 채용의 기회를 가지게 됩니다.

오픈놀은 직무 중심 채용 시스템을 보다 고도화하는 방향으로 사업을 확장하고 있으며, 인공지능과 머신러닝을 기반으로 이력서와 자기소개서를 분류하여 제공하거나 구직자가 지원한 유사 기업을 1차원적 지표로 추천하는 방향으로 기술을 고도화시키고 있습니다.

이에 따라 스킬업 미니인턴과 디스플레이 포트폴리오, 채용 HR 소프트웨어 서비스 등을 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 교육 및 인재 매칭 시장에서의 점유율 확대와 조직 관리 그룹웨어 제공을 통해 인력 관리 토털 서비스로 사업을 확장하고 있습니다.

 

[매출구성]

오픈놀의 매출액은 2021년 108억에서 2022년 163억을 증가하였으며 2023년 1분기 현재 35억의 매출 실적을 기록하고 있습니다. 미니인턴 플랫폼 매출의 비중이 제일 높은 상황입니다.

 

 

[공모개요]

오픈놀의 금번 공모 주식 수는 일백육십오만주(1,650,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 11,000원에서 13,500원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,000원 적용 시 약 182억원이고 상단 13,500원 적용 시 약 223억원입니다. 

[구주매출비율]

오픈놀의 금번 공모는 신주 모집 1,234,030주와 구주 매출 415,970주로 구성되어 구주 매출 비율이 25.21%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

오픈놀 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,584,985주로 전체 상장 예정 주식 수 9,687,820주의 26.86%에 해당합니다.

또, 증권신고서 작성일 현재 미행사 주식 매수 선택권은 473,399주로 전체 상장 예정 주식수의 4.89%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목)

- 공모청약일 : 6월 21일(수) ~ 6월 22일(목)

- 환불일 : 6월 26일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

오픈놀의 최소 청약 수량은 30주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 412,500주 ~ 495,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 청약자 기준 20,000주 ~ 24,000주입니다.

 

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급과 그린 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

오픈놀의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 15,584원에서 13.38% ~ 29.42% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 할인하여 현재 가치로 환산한 후 주당 순이익을 구하고 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER산정>

[공모자금 사용계획]

오픈놀은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 33억, 마케팅비에 87억을 사용하고 나머지 21억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

오픈놀의 영업이익은 2020년 3억에서 2022년 약 7억 수준으로 증가하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

오픈놀의 부채 비율은 2021년 상환우선주의 발행으로 동업종 평균 대비 열위에 있었으나 상환우선주의 보통주 전환으로 업종 평균 대비 양호한 수준으로 회복되었습니다.

[이코노맨의 생각]

구인구직 시장에서 '미니인턴'으로 알려진 회사의 상장 도전입니다.

희망 공모가 산정 시 2025년 추정 순이익을 사용할만큼 지금까지의 수익성은 높지 않았습니다.

회사의 미래 성장에 대한 신뢰를 어느정도 얻을 수 있는 지가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상  오픈놀 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

오픈놀의 수요예측 결과는 아래 글에서 참조해보실 수 있습니다.

2023.06.20 - [공모주] - 오픈놀 수요예측 결과 흥행 저조 확정 공모가 10,000원으로 하향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.