한싹 상장 ipo 공모주 청약 정보

한싹의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 19일과 9월 20일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 8,900원 ~ 11,000원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

한싹은 네트워크 보안 솔루션과 보안 관리 솔루션, 데이터와 컨텐츠 보안 솔루션 등의 제품과 보안시스템 유지관리 등 보안 관련 서비스를 제공하고 있는 정보 보안 전문 업체입니다.

 

대표적인 제품으로는 망간 자료 전송 솔루션 SecureGate와 패스워드 관리 제품 PassGuard가 있습니다.

 

망간 자료 전송 솔루션의 경우 2011년에 처음 제품을 출시한 이후 현재 국내 시장 점유율 2위로 1위 업체와 함께 80%에 가까운 시장 점유율을 확보하면서 과점 상태를 유지하고 있습니다.

또, 패스워드 관리제품 PassGuard는 서버, 네트워크, DBMS, 보안장비, CCTV 등  다양한 시스템의 관리자 계정을 안전하고 체계적으로 관리해 주는 솔루션으로 최신 인증 기술, 전용 복구 툴, 외주 인력 계정 관리 등 차별화된 기능을 제공해 기존 제품들 대비 높은 호환성과 편의성, 업무 효율성을 제공하고 있습니다.

 

한싹은 고객사의 니즈에 맞춘 제품을 출시하여 타사와 차별화된 서비스를 제공해왔으며, 앞으로도 ①제품 다각화와 ② 보유 유통망을 활용한 타사 솔루션 유통사업 진출 등으로 사업 영역을 넓혀 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

한싹의 매출액은 2020년 155억원에서 매년 20%에 가까운 성장세를 보이고 있습니다.

[공모개요]

한싹의 금번 공모 주식 수는 일백오십만주(1,500,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 8,900원에서 11,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,900원 적용 시 약 134억원이고 상당 11,000원 적용 시 165억원입니다.

 

[구주매출비율]

한싹의 금번 공모는 신주 모집 1,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

한싹 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  1,482,500주로 전체 상장 예정 주식 수 5,447,675주의 27.21%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 8일(금) ~ 9월 14일(목)

- 공모청약일 : 9월 19일(화) ~ 9월 20일(수)

- 환불일 : 9월 22일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사: KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

한싹의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물랴은 375,000주 ~ 450,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 12,000주 ~ 14,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다. 

 

[공모가격]

한싹의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 20.0% ~ 35.3% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 최근 4개 분기 순익익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

한싹은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 74억, 운전자금에 29억을 사용하고, 나머지 30억을 사옥 신축에 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

한싹은 제품 특성상 인건비와 일부 매출원가 외에는 비용 부담이 크지 않아 영업이익률이 매출 증대에 따라 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 다만 2022년에는 자기 주식 무상 출연에 따른 원가 반영으로 영업이익률이 하락하였고, 2023년 반기 영업이익률은 4분기에 매출이 집중되기 때문에 만회될 것으로 판단되고 있습니다.  

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2021년 동업종 평균대비 열위의 수치를 기록하였으나, 이는 사옥 부지 매입에 따른 차입금 증가에 기인한 것으로 2022년 이후 유상증자 등으로 정상화되었습니다.

[이코노맨의 생각]

디지털 정보 보안 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

안정적인 매출과 수익성이 긍정적으로 보입니다.

디지털 전환 추세에 맞추어 정보 보안에 대한 수요도 늘어날 것으로 전망되고 있어, 이 역시 긍정적이라고 할 수 있겠습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 한싹 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

한싹의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.09.18 - [공모주] - 한싹 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 12,500원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.