아이엠티 상장 ipo 공모주 청약 정보

아이엠티의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 18일과 9월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 10,500원 ~ 12,000원이고, 유안타증권과 유진투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

아이엠티는 레이저와 CO2를 이용한 건식 세정 장비와 EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업을 영위하고 있습니다.

건식 세정은 물을 사용하지 않고 제품의 표면에 붙은 이물질을 제거하는 방법입니다.

 

건식 세정 장비는 반도체, 2차전지, 자동차, 핸드폰 디스플레이 등의 제조 공정에서 세정이 필요한 부품이나 부위를 세정하는 데 사용되어 생산성을 향상할 수 있는 장비로 적용 범위가 늘어나고 있으며, EUV Mask용 장비의 경우 EUV반도체(극자외선을 이용해서 생산되는 반도체) 생산 공정에 사용되는 첨단 기술에 사용되는 장비입니다.

 

아이엠티의 건식 세정 기술 장비는 기존 시장에는 없는 새로운 제품을 개발 판매하는 것으로 반도체 산업 등 수요처와 공동 개발 또는 세정 필요 이슈에 대한 기술 마케팅을 통해 테스트 후 채택되어 판매되는 특징을 가지고 있습니다.  

따라서 아이엠티의 장비 책택에는 많은 시간이 소요되는데 2022년에 매출액 100억을 돌파하면서 신기술에 대한 수요 산업계의 인식을 바꾸고 있어 향후 매출 신장을 기대하고 있습니다.

 

[매출구성]

아이엠티의 매출액은 2020년 60억에서 출발하여 2022년 108억으로 매출 개화기를 넘어 성장기에 들어선 것으로 판단되고 있습니다. 매출액 중에서는 수출 비중이 40% 전후였다가 2023년 반기 기준으로는 61%에 달했습니다.

[공모개요]

아이엠티의 금번 공모 주식 수는 일백오십팔만주(1,580,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 10,500원에서 12,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 10,500원 적용 시 약 166억원이고, 상단 12,000원 적용 시 약 200억원입니다.

 

[구주매출비율]

아이엠티의 금번 공모는 신주 모집 1,580,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

아이엠티 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,285,015주로 전체 상장 예정 주식 수 7,874,611주의 41.71%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 6일(수) ~ 9월 12일(화)

- 공모청약일 : 9월 18일(월) ~ 9월 19일(화)

- 환불일 : 9월 21일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 유안타증권, 유진투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

아이엠티의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

증권사별 일반 청약자 배정 물량과 일반 청약자의 최고 청약 한도는 아래 표와 같습니다.

청약 수수료는 온라인 기준 유안타증권 3,000원 , 유진투자증권 2,000원입니다.

 

[공모가격]

아이엠티의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 40.04% ~ 47.53% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

아이엠티는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 본사 및 공장 부지 매입 등 시설 자금에 73억, 연구개발비로 79억을 상요하고 나머지 11억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

아이엠티는 아직까지 순이익 흑자를 기록하지 못하고 있는데, 이는 원가율이 높은 부품 매출 위주의 매출 증가에 기인하며, 원가율이 낮은 장비 매출 비중이 증가하고 있어 향후 수익성 개선을 기대하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

아이엠티의 부채비율은 2022년에 전환상환우선주의 보통주 전환으로 동업종 평균 수준으로 개선되었습니다.

[이코노맨의 생각]

건식 세정 장비를 개발 판매하고 있는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

건식 세정 장비 적용 산업의 범위가 반도체, 2차 전지, 핸드폰, 자동차 등으로 수요가 늘어날 가능성이 커서 긍정정인 요인으로 생각됩니다.

하지만 아직 적자 상태라 2025년 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 아이엠티 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

아이엠티의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.09.15 - [공모주] - 아이엠티 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 14,000원 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.