민테크 상장 ipo 공모주 청약 정보

민테크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 4월 23일과 4월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 6,500원 ~ 8,500원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 민테크의 상장 일정은 당초 3월 19일과 3월 20일이었으나, 4월 마지막 주로 연기된 것입니다.

 

[사업현황]

 

민테크는 2차 전지에 대한 검사 및 진단 솔루션을 개발 공급하는 업체로 2015년 6월에 설립되었습니다.

 

민테크는 2차전지 검사에 최적화된 전기화학 임피던스 분광법을 도입하여, 반드시 분해가 필요한 기존 검사법에 비해 획기적으로 짧은 시간과 낮은 비용으로 검사와 진단이 가능하도록 하여, 급증하고 있는 수요 시장의 요구에 부응하고 있습니다.

 

민테크는 2차전지 시장의 급성장으로 배터리 생애 전주기에 대한 검사 및 진단 수요가 늘어나는 상황에 신기술을 적용한  진단 솔루션을 개발 공급함으로써, 3세대 진단 기술 솔루션을 선보였다는 평가와 함께 시장을 넓혀나가고 있습니다.

 

민테크는 이러한 시장 수요에 발맞추어 성장을 도모하는 동시에 재사용에너지저장장치사업과 전기차배터리방전사업등 신규 사업 추진을 통해 성장을 지속해나갈 계획입니다. 

 

[매출구성]

 

민테크의 매출액은 2020년 32억에서 2021년 96억, 2022년 119억으로 증가하였고, 2023년 3분기말 현재 73억의 매출 실적을 기록하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

민테크의 금번 공모 주식 수는 삼백만주 (3,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 6,500원에서 8,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 6,500원 적용 시 195억원이고, 희망가 상단 8,500원 적용 시 255억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

민테크의 금번 공모는 신주 모집 3,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

민테크 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,974,500주로 전체 상장 예정 주식 수 24,370,300주의 28.6%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 12일(금) ~ 4월 18일(목)

- 공모청약일 : 4월 23일(화) ~ 4월 24일(수)

- 환불일 : 4월 26일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

민테크의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 25,000주  ~  30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.

 

 

[공모가격]

 

민테크의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 9,577원에서 11.24%  ~  32.13% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 당기순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

민테크는 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 공장 증설 등 시설자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

민테크는 아직까지 영업이익 적자 지속 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

민테크는 2022년까지 자본 잠식 상태였으나, 2023년 3분기에 상환우선주가 보통주로 전환되면서 자본 잠식 상태를 벗어났으며, 부채비율도 200% 이하를 나타내고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

2차 전지 검사 및 진단에 신기술을 적용한 전문 업체의 상장 도전입니다.

아직 지속 적자 상태이고, 재무 안전성도 다소 불안한 모습을 보이고 있는데, 과연 2차전지 검사 및 진단 관련 신기술의 시장 장악력과 성장성에 대한 신뢰를 어느 정도 받을 수 있을지가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜보면 신기술에 대한 신뢰 여부 파악이 가능할 것으로 생각되어, 수요예측 결과를 지켜본 후 청약 여부를 결정할 생각입니다.

 

이상 민테크 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

민테크의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다. 

2024.04.22 - [공모주] - 민테크 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 10,500원으로 상향 확정