아이엠비디엑스 상장 ipo 공모주 청약 정보

아이엠비디엑스의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 25일과 3월 26 일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 7,700원 ~ 9,900원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아이엠비디엑스는 액체생검의 임상 적용 및 암 조기진단을 목표로 암의 전주기에 걸쳐 활용할 수 있는 3대 ctDNA 액체생검 기술을 개발하여 사업화하고 있는 바이오벤처 기업으로, 2018년 서울대병원 암유닛 액체생검 프로젝트에서 분사하여 창업한 후 암의 전주기에 적용할 수 있는 모든 기술을 확보하고 상용화 가능한 제품을 개발하고 있습니다.

 

주요 파이프라인으로는 프로파일링 기술이 적용된 알파리퀴드®100, 알파리퀴드®HRR, 디텍트기술이 적용된 알파리퀴드®디텍트, 스크리닝 기술이 적용된 알파리퀴드®스크리닝이 있습니다.

 

프로파일링 기술인 알파리퀴드®100은 NGS 유전자 패널 실시 승인기관 총 69개 중 33개 기관의 병원 내 처방코드로 결정되어 50% 선별급여 서비스로 제공되고 있고, K-Master 사업에서 종양진단 액체생검 검사방법으로 채택되어 사용되었습니다. 대만 등 해외 17개국 시장에 진입한 상태이며, 중국 진출을 위하여 루캉사와의 액체생검기술 라이선스아웃 등 전략적 파트너십 구축을 논의하고 있습니다. 알파리퀴드®HRR은 아스트라제네카의 센트럴랩으로써 란파자의 거세저항성 전이성 전립선암 환자 대상 동반진단에 활용 중입니다.

디텍트 기술인 알파리퀴드®디텍트는 임상적으로 수술 직후 보조 항암에 진입하기 전 환자의 항암 진행 여부를 결정하는 치료 계획을 수립의 정성적인 지표와 보조 항암 치료의 예후 지표 역할로써 알파리퀴드®디텍트의 유용성을 확인하였고, 디텍트 검사의 ctDNA 양성율이 통계적으로 가장 유의한 바를 확인하여 이러한 결과를 바탕으로 대장암 임상 연구의 검사법으로 정식 채택되었으며, 유방암 임상 연구, 3기 위암 고위험군 100명 대상의 연구를 포함하여 췌장암, 담도암, 식도암으로 임상 연구를 확대하고 있습니다. 알파리퀴드®디텍트의 유방암 분야 사업화를 위해 디시젠과 총 16억 원 규모의 공동 임상 및 사업화 계약을 체결하였고, 해외 시장에서 대만 TSH 바이오팜사를 통해 국립 대만 대학교 병원의 핵심의사 결정자와의 임상 연구를 수행하기 위한 논의를 진행하고 있습니다.

알파리퀴드®스크리닝은 5건의 임상연구를 수행하여 정상인과 4개 암종(대장암, 간암, 폐암, 전립선암)에 대해 전장 유전체 메틸레이션 시퀀싱 데이터로부터 특이도 95.2%(50세 이상의 정상인)를 기준으로 87.4%의 민감도를 확인하여 전 연령에서 일반인 대상 건강검진에 적용할 수 있음을 확인하였고, 서울대학교병원, 하나로 의료재단의 건강검진센터 등에 진입하여 2023년도 10월부터 서비스가 제공되고 있습니다.

 

동사는 국내 4.8조원, 글로벌 98조원 수준의 잠재 시장이 존재한다고 추정하고 있으며 특히, 디텍트와 스크리닝 기술제품의 시장 규모가 향후 몇 년간 빠르게 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
향후 동사의 주요 사업 계획은 동아시아 및 기타 시장을 위주로 매출 성장을 도모하고 이를 통해 안정적인 재무구조를 확보하는 것입니다

 

[매출구성]

 

아이엠비디엑스의 매출액은 2020년 157백만원에서 2021년 12억, 2022년 26억으로 증가하였으며, 2023년 3분기말까지 29억의 실적을 기록하고 있습니다.

 

[공모개요]

 

아이엠비디엑스의 금번 공모 주식 수는 이백오십만주( 2,500,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 7,700원에서  9,900원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 7,700원 적용 시 약193억원이고, 희망가 상단 9,900원 적용 시 약 250억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

아이엠비디엑스의 금번 공모는 신주 모집 2,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아이엠비디엑스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,001,543주로 전체 상장 예정 주식 수 13,992,652주의 21.45%에 해당합니다.

 

또한, 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 1,060,000주로 전체 상장 예정 주식수의 7.58%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 3월 14일(목) ~ 3월 20일(수)

- 공모청약일 : 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)

- 환불일 : 3월 28일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

아이엠비디엑스의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 625,000주 ~ 750,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 31,000주  ~ 37,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

아이엠비디엑스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 13,160원에서 24.77%  ~ 41.49% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

아이엠비디엑스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 109억, 자동화장비 확충 등 시설자금에 73억을 사용하고, 나머지 8억은 해외진출에 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아이엠비디엑스는 아직까지 지속 적자 상태입니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

아이엠비디엑스의 유동비율과 부채비율은 2023년 7월 상환전환우선주가 보통주로 전환되면서 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

암의 전주기에 활용할 수 있는 액체생검 기술 전문 바이오벤처기업의 상장 도전입니다.

회사는 암의 조기 진단과 치료 후 전이 발견 등 분야에서 향후 성장이 예상될 것으로 전망하고 있습니다.

아직까지 적자상태라 2027년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜보고 청약 여부를 결정할 생각입니다.

 

이상 아이엠비디엑스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

아이엠비디엑스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2024.03.22 - [공모주] - 아이엠비디엑스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 13,000원으로 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.