삼현 상장 ipo 공모주 청약 정보

삼현의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 12일과 3월 13일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 20,000원 ~ 25,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

삼현은 자동차용 모터와 제어기 및 감속기와 이를 통합한 3-in-1솔루션 제품을 생산 판매하고 있는 업체입니다.

 

구체적으로 자동차 산업 분야에서 2개의 액츄에이터가 연속 작동을 통해 변속 기능을 하는 DCT, 엔진의 밸브 열림 시간을 조절하여 연료 효율을 높이는 CVVD, 전자식 변속시스템 SBW, Disconnect Motor 등의 제품을 개발 판매하고 있습니다.

 

삼현은 특히 친환경 자동차의 스마트 액츄에이터를 공급하면서 획득한 기술을 바탕으로 기술개발을 가속화하여 모터에 대한 정밀 제어 소프트웨어 기술과 감속기, 제어기를 결합한 3-in-1 솔루션 제품 전문 제조사로 입지를 공고하게 하고 있으며, 이를 발판으로 스마트 방산, 지능형 로봇과 전기선박, 전기농기계, 전기중장비 등 미래 모빌리티 산업으로 확장을 준비하고 있습니다.

 

 

[매출구성]

 

삼현의 매출액은 2020년 486억에서 2021년 591억, 2022년 686억으로 증가하였으며, 2023년 3분기말 현재 727억의 실적을 기록하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

삼현의 금번 공모 주식 수는 이백만주 (2,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 20,000원에서 25,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 20,000원 적용 시 400억원이고, 희망가 상단 25,000원 적용 시 500억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 삼현의 공모는 신주 모집 2,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

삼현 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,946,064주로 전체 상장 예정 주식 수 10,585,856주의 18.38%%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 29일(목) ~ 3월 6일(수)

- 공모청약일 : 3월 12일(화) ~ 3월 13일(수)

- 환불일 :  3월 15일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

삼현의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 500,000주 ~ 600,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 기준 8,000주  ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

삼현의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 28,685원에서 12.93%  ~ 30.28% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

삼현은 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 설비투자 등 시설자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

삼현은 2020년 이후 꾸준한 영업이익률을 시현하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

삼현의 유동비율과 부채비율은 동업종 평균과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

자동차용 모터와 제어기 및 감속기에서 출발하여 로봇과 미래 모빌리티 산업에 구동시스템 공급을 목표로 하고 있는 업체의 상장 도전입니다. 

매출 증가세를 보이고 있으며 영업이익률도 안정적으로 보입니다. 

하지만, 2025년 추정 순이익을 적용하여 희망 공모가를 산정하였는데, 2025년의 매출과 이익 추계치가 2023년의 2배 수준이어서 이에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 생각됩니다.

만일 2025년의 추정 순익이 신뢰를 얻지 못한다면, 공모가가 너무 높다는 결론이 나오게 됩니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠지만, 결과가 좋을 경우 적극적으로 청약해 볼 생각입니다.

 

이상  삼현 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

 

삼현의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2024.03.11 - [공모주] - 삼현 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 30,000원으로 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.