제이아이테크 상장 ipo 공모주 청약 정보

제이아이테크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 26일과 10월 27일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망공모가격은 13,000원 ~ 16,000원이고 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

제이아이테크는 반도체 제조 과정에 필요한  프리커서, 쿼츠/블랭크/포토마스크용 케이스, OLED 유기재료와 반도체용 특수가스 등을 판매하고 있는 회사입니다.

반도체 프리커서는 반도체 소자간 절연막, 반도체 소자내 전자 이동막, 디스플레이 패널의 수분과 산소 침투 방지제 역할을 수행하는 제품이고, 포토마스크 케이스는 포토마스크의 공정간 이동중 결함을 최소화하고 제어할 수 있는 제품이며, OLED 유기 재료는 OLED TV, OLED조명 등에 사용되고 있고, 반도체용 특수가스는 홀 에칭 공정 등에 사용됩니다.

매출액 단위 : 백만원

동사는 2021년 2공장이 가동되면서 전체적인 생산 능력이 증가하기 시작하였고, 이 시기에 중국과 대만에도 진출하여 고객사의 다양한 요구에 대응하면서 기술력을 축적하였습니다.

최근 반도체용 극자외선 장비의 효율 증대를 위한 국가연구과제를 동진세미켐과 공동으로 진행하고 있고, 한화큐셀과 차세대 태양광 패널 재료를 개발하여 납품을 개시하였습니다. 또한 삼성디스플레이에서 주관하는 CREPAS과제(창조적 공동 협력과제)에도 선정되어 첨단 디스플레이 개발에 힘쓰고 있는 등 미래 성장을 위한 준비도 차분히 진행하고 있습니다.

또한 러시아산 특수가스의 국내 독점 공급 계약을 체결하여 특수가스 판매처의 다변화도 준비하고 있습니다.

 

[매출구성]

제이아이테크의 매출액은 2019년 170억원에서 2021년 205억원으로 증가하였고 2021년에는 특수가스 판매에 힘입어 반기 매출 317억원을 달성하였습니다.

제품중에는 프리커서 제품의 판매가 제일 높은 비중을 차지하고 있습니다.

[공모개요]

제이아이테크가 이번에 공모하는 주식은 총 일백칠십이만팔천팔백칠십주(1,728,870)이고, 액면가 100원에 희망공모가격은 13,000원에서 16,000원까지로, 총 모집 금액은 희망공모가 하단 13,000원 적용 시 약 225억원이고 상단 16,000원 적용 시 약 277억원입니다.

 [구주매출비율]

제이아이테크의 금번 상장 공모 주식은 신주 모집 1,628,870주와 구주 매출 100,000주로 구주 매출 비율 5.78%입니다.

구주 매출은 최대주주의 지분 매출로 공모 후 최대주주의 지분율은 51.7%로 유지될 전망입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

금번 공모시 상장 당일 유통 가능 주식 수는 2,685,270주로 전체 상장 예정 주식 수 8,196,186주의 약 32.76%에 해당합니다. 또, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권은 190,000주 부여되어 있으며 이는 상장 예정 주식 수의 2.32%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 10월 20일(목) ~ 10월 21일(금)

- 공모 청약일 : 10월 26일(수) ~ 10월 27일(목)

- 상환일 : 10월 31일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

제이아이테크의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반청약자 배정 물량은  432,218주 ~ 518,661주이고, 일반 청약자의 청약 최고 한도는 일반 그룹 기준 21,500주 ~ 25,500주 입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

제이아이테크의 희망공모가격은 주당 평가가액 20,924원에서 37.87% ~ 23.53%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 상반기 순이익을 바탕으로 주당 순이익을 구한 다음 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

 

< 희망공모가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사 회사의 평균 PER산정 >

[공모금액 사용계획]

제이아이테크는 이번 공모를 통해 모집된 자금 210억원 전액을 시설 자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

< 수익성 >

제이아이테크는 안정된 매출 실적을 기반으로  20%를 상회하는 영업이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 유동비율과 이자보상비율은 업종 평균 대비 높은 수준이고, 2022년 반기 기준 부채비율이나 차입금의존도 업종 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 

[이코노맨의 생각]

반도체 제조 과정에 필요한 제품과 상품을 판매한는 회사의 상장 도전입니다.

동사가 생산하고 있는 반도체용 제품들은 국내에서 과점 상태를 이루고 있어 안정적인 매출이 가능할 것으로 생각됩니다.

미래 성장을 위해 국책 연구 과제 등 여러가지 연구 개발 활동을 벌이고 있는데, 가시화 여부가 미래 성장의 열쇠가 될 것으로 보입니다.

희망공모가격은 액면가 100원임을 감안할 때 낮은 수준은 아니라고 생각됩니다.

기관투자자들의 수요예측 참가 결과가 궁금해집니다. 

 

이상  제이아이테크의 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.